|   | 

Аналитический обзор рынка капитала за октябрь 2018 года

Наибольший объем торгов в октябре традиционно наблюдается в банковском секторе, где совокупный объём совершенных сделок составил 126,78 млрд. сумов с удельным весом 98,57% от всего биржевого оборота (273 сделки).

Аналитический обзор рынка капитала за октябрь 2018 года

Объемы организаторов торгов

По итогам октября 2018 года объем биржевых и внебиржевых торгов составил 150,39 млрд. сумов (758 сделок), из них 128,6 млрд. сумов (730 сделок) относится к биржевым торгам и 21,77 млрд. сумов (28 сделок) относится к внебиржевым торгам.

Сделок купли-продажи с корпоративными облигациями в октябре текущего года не было.

Обзор биржевых торгов

В октябре на биржевых торгах были проведены 730 сделок с акциями 46 листинговых акционерных обществ.

Топ 10 биржевых сделок по объему и количеству в разрезе секторов за октябрь 2018 года

Сектор

Кол-во сделок

Удельный вес (%)

Объем торгов (млн. сумов)

Удельный вес (%)

Банковский

273

37,40

126 781,94

98,57

Масложировой

53

7,26

472,26

0,37

Нефтегазовый

134

18,36

438,57

0,34

Строительный

69

9,45

390,66

0,30

Стекольный

144

19,73

170,09

0,13

Горно-металлургический

23

3,15

135,26

0,11

Торгово-выставочные комплексы

4

0,55

88,90

0,07

Химический

8

1,10

80,64

0,06

Автомобильный и транспортный

3

0,41

52,94

0,04

Прочие

19

2,60

6,28

0,00

Всего

730

100,00

128 617,53

100,00

Наибольший объем торгов в октябре 2018 года традиционно наблюдается в банковском секторе, где совокупный объём совершенных сделок составил 126,78 млрд. сумов с удельным весом 98,57% от всего биржевого оборота (273 сделки). Далее следует масложировой сектор благодаря сделкам с акциями АО «Kogon yog'-ekstraktsiya zavodi» объемом 472,26 млн. сумов.

По количеству биржевых сделок в разрезе секторов также лидирует банковский сектор благодаря сделкам с акциями ЧАБ «Trastbank» и ЧАКБ «Turkiston».

В то же время по количеству совершенных сделок лидируют акции АО «Kvarts», с которыми были совершены 144 сделки.

Лидеры биржевых торгов среди эмитентов с наибольшим объемом за октябрь 2018г.

Наименование эмитента

Сектор

Объем торгов (млн.сумов)

Кол-во сделок

Уд.вес по объему (%)

Доля от УК (%)

ЧАБ «Trastbank»

Банковский

81 585,62

120

63,43

37,44

ЧАКБ «Turkiston»

Банковский

14 933,16

8

11,61

14,25

AКБ «Universal bank»

Банковский

14 130,68

12

10,99

14,13

ЧАКБ «Ravnaq-bank»

Банковский

8 000,00

1

6,22

8,00

АКБ «Hamkorbank»

Банковский

5 996,16

1

4,66

7,28

АКБ «Turonbank»

Банковский

1 475,08

7

1,15

0,19

АО «Kogon yog'-ekstraktsiya zavodi»

Масложировой

472,25

52

0,37

0,6

АКБ «O'zsanoatqurilishbank»

Банковский

325,27

59

0,25

0,02

АО «Qizilqumsement»

Строительный

266,67

36

0,21

0,05

Прочие (37 АО)

 

1 432,63

434

1,11

 

Всего

 

128 617,53

730

100,00

 

Наибольший объем торгов приходится на акции ЧАБ «Trastbank» - 81,59 млрд. сумов, ЧАКБ «Turkiston» - 14,93 млрд. сумов и AКБ «Universal bank» - 14,13 млрд.сумов, что составляет 63,43%, 12% и 11% от всего биржевого оборота соответственно. Вовлеченность данных банков в биржевых торгах составляет 37,44%, 14,25% и 14,13% от их уставных капиталов соответственно. Высокие показатели по объемам торгов ценными бумагами вышеуказанных эмитентов обусловлены результатами дополнительных выпусков акций по открытой подписке на общую сумму выпуска ЧАБ «Trastbank» - 60 млрд. сумов, ЧАКБ «Turkiston» - 65 млрд. сумов и AКБ «Universal bank» - 73,29 млрд.сумов. Размещение данных выпусков проходило на организованных открытых торгах.

Лидеры биржевых торгов среди эмитентов с наибольшим количеством сделок за октябрь 2018г.

Наименование эмитента

Сектор

Кол-во сделок

Объём торгов (млн.сумов)

Уд.вес по кол-ву (%)

Доля от УК (%)

АО «Kvarts»

Стекольный

144

170,09

19,73

0,07

ЧАБ «Trastbank»

Банковский

120

81 585,62

16,44

37,44

AO «Andijon tajriba-sinov zavodi»

Нефтегазовый

81

243,15

11,10

4,54

АКБ «O'zsanoatqurilishbank»

Банковский

59

325,27

8,08

0,02

АО «Kogon yog'-ekstraktsiya zavodi»

Масложировой

52

472,25

7,12

0,6

АКИБ «Ipoteka-bank»

Банковский

38

224,07

5,21

0,04

АО «Qizilqumsement»

Строительный

36

266,67

4,93

0,05

АО «Janubsanoatmontaj»

Строительный

28

47,49

3,84

0,49

АО «O'zbekgeofizika»

Нефтегазовый

20

17,84

2,74

0,02

Прочие (37 АО)

 

152

45 265,08

20,82

 

Всего

 

730

128 617,53

100,00

 

Как видно из таблицы, наибольшее количество сделок за октябрь было совершено с акциями
АО «Kvarts» (144 сделки), далее следует ЧАБ «Trastbank» (120 сделок) и следом
AO «Andijon tajriba-sinov zavodi» (81 сделка), что составляет 19,73%, 16,44% и 11,10% от всего биржевого  оборота соответственно. Вовлеченность данных обществ в биржевых торгах составляет 0,07%, 37,44% и 4,54% от уставного капитала обществ соответственно.

Благодаря IPO, состоявшемуся в апреле текущего года, с акциями АО «Kvarts» традиционно совершается наибольшее количество сделок на биржевых торгах. В ходе реализации пилотного проекта IPO у общества появилось 3 305 новых участников – владельцев акций, среди которых имеются не только инвесторы, желающие придержать свои акции, но и те, кто активно торгует своими ценными бумагами, тем самым повышая ликвидность акций АО «Kvarts» и зарабатывая на изменениях котировок.

Котировка цен и объем (млн. сумов) торгов по
АО «Kvarts» за октябрь 2018 года

Котировка цен и объем (млн. сумов) торгов по
ЧАБ «Trastbank» за октябрь 2018 года

Самые волатильные акции октября 2018 года

Рекордно волатильными акциями в октябре текущего года были простые акции ЧАБ «Trastbank», привилегированные акции АО «O'zbekgeofizika» и привилегированные акции AO «Andijon tajriba-sinov zavodi». Цены на акции ЧАБ «Trastbank» колебались от 500 до 2 900 cумов за 1 шт. (волатильность – 480%). Также цены на привилегированные акции АО «O'zbekgeofizika» колебались от 400 до 710 cумов за 1 шт. (волатильность – 78%). Цены на привилегированные акции AO «Andijon tajriba-sinov zavodi» колебались от 3 000 до 5 300 cумов за 1 шт. (волатильность – 77%).

Обзор внебиржевых торгов

В октябре текущего года объем внебиржевых торгов составил 21,77 млрд. сумов. Всего прошло 28 сделок с акциями 13 различных эмитентов.

Объем внебиржевых торгов за октябрь 2018 года

Наименование эмитента

Сектор

Объём торгов (млн. сумов)

Уд. вес по кол-ву (%)

Доля от УК (%)

АО «Karbonat»

Строительный

21 692,00

99,62

85,44

АО «Qumqo'rg'on paxta tozalash»

Хлопковый

48,47

0,22

1,12

АО «O'zikkilamchiranglimetall»

Горно-металлургический

15,91

0,07

0,04

АО «Foykon»

Финансовый

7,67

0,04

0,44

АО «Bag'doddonmahsulotlari»

Мукомольный

2,86

0,01

0,16

АО «Sredazsvetmetenergo»

Энергетический

2,19

0,01

0,38

АО «O'zneftgazinformatika»

Нефтегазовый

2,16

0,01

0,20

АО «Turkiston Invest»

Финансовый

1,44

0,01

0,23

АО «Urganch markaziy dehqon bozori»

Торговые площадки

1,28

0,01

0,01

АО «G'alla-Alteg»

Мукомольный

0,49

0,00

0,08

АО «Farg'onadonmahsulotlari»

Мукомольный

0,40

0,00

0,04

АО «Turon sanatoriyasi»

Гостиничный

0,06

0,00

0,00

АО «Chinobod sanatoriyasi»

Гостиничный

0,06

0,00

0,00

Всего

 

21 774,98

100,00

 

Лидерами по объему внебиржевых торгов в разрезе эмитентов стали акции АО «Karbonat» - 21,69 млрд. сумов, АО «Qumqo'rg'on paxta tozalash» - 48,47 млн. сумов и
АО «O'zikkilamchiranglimetall» - 15,91 млн. сумов, что составляет 99,62%, 0,22% и 0,07% от всего оборота рынка соответственно. При этом вовлеченность данных обществ во внебиржевых торгах составляет 85,44%, 1,12% и 0,04% от уставного капитала обществ соответственно.

Слияния и поглощения

В октябре 2018г. в АО «Karbonat» произошла смена в составе крупных акционеров. В результате сделки, проведенной на внебиржевых торгах на общую сумму 21,69 млрд. сумов, доля AO «Bekobodsement» в уставном капитале общества уменьшилась с 34,29% до 4,99%; пакет, принадлежащий «Taxon Commercial» Limited Partnership, уменьшился с 15,17% до 2,21%. Крупный пакет акций АО «Karbonat» в размере 42,94% был приобретен Обществом с ограниченной ответственностью «Novodjizakskiy Izvestkoviy Zavod». При этом размер доли крупнейшего акционера OOO «Farishcement» по-прежнему остается 49,74%.

Биржевые новости

В течение октября 2018 года Республиканской Фондовой Биржей проводился массовый делистинг акционерных обществ. Это связано с тем, что Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент» взяла курс на соответствие мировым фондовым биржам. Во всех развитых странах в листинг допускаются исключительно публичные компании. На фондовой бирже Республики Узбекистан до недавнего времени котировались акционерные общества, в которых не было free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении) и которые имели ограниченный круг акционеров. В настоящее время руководство Биржи начало выводить из листинга некоторые акционерные общества, не соответствующие требованиям. Для того, чтобы опять войти в биржевой котировальный лист, они должны стать публичными. На сегодняшний день в биржевом котировальном листе находятся 132 акционерных общества, в течение октября 2018 года 39 обществ были делистингованы. В их числе такие крупные общества, как «Bekobodsement», «Urganch yog’-moy», «Navoiyazot» и др., а также банки ЧАКБ «Orient Finans» и «KDB Bank O’zbekiston». В то же время согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению капитализации банков и активизации их участия в инвестиционных процессах по модернизации экономики» №ПП-670 от 12.07.2007г., включение акций коммерческих банков в листинг фондовой биржи с публикацией регулярных биржевых котировок является обязательным требованием.

29-30 октября 2018 года в г.Абу-Даби, ОАЭ была проведена конференция Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS), организованная Фондовой биржей Абу-Даби и посвященная региональной и глобальной роли финансовых технологий и цифровизации в решении проблем, стоящих перед финансовыми рынками, компаниями и инвесторами. В рамках конференции прошла церемония награждения Лиги чемпионов Федерации, где в номинации лучшая инвестиционная компания был награжден инвестиционный посредник ООО «Portfolio Investments» за оказанное содействие в развитии рынка ценных бумаг Узбекистана. Также были награждены инвестиционные посредники ООО «Dalal Standart», ООО «Naymon Invest Consulting», ООО «TAT-Reestr», а также эмитент АО «Kvarts».

Валентина Емельянова

Финансовый аналитик ООО «Portfolio Investments»

Алишер Саматов

Заместитель директора по привлечению инвестиций

ООО «Portfolio Investments»

Официальный веб-сайт: www.piamg.uz
Использованы данные: www.openinfo.uz / www.uzse.uz / www.elsavdo.uz

Вышеизложенная информация не является рекламой того или иного финансового инструмента и представлена исключительно для ознакомления.

Ваши комментарии

КОММЕНТАРИИ (0)

Экономика и Бизнес

Подписывайтесь на нас

Контакты

    Телефон: +(998 71) - 150-02-02
    Факс: +(998 71) 150-32 20
    e-mail: info@cer.uz 
    Наш адрес: Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Новза 6