A+ A A-

Сезонный рынок. Обзор рынка мороженого Узбекистана

  • Автор  Жамолиддин Турдимов, Фарход Донаев
Оцените материал
(3 голосов)
Потребление мороженого узбекистанцами растет из года в год, а меры по защите национального производителя делают рынок привлекательным для отечественного бизнеса. Спрос полностью покрывается за счет внутреннего производства, но импортеры не теряют надежды. Жесткая конкуренция за «место под солнцем» вынуждает производителей думать об улучшении качества и экспансии на рынки стран Центральной Азии.

В Европе и США потребление мороженого составляет от 15 до 22 кг в год на одного человека. В Узбекистане, по приблизительным оценкам, – 2 кг. Резервы для роста рынка огромны

Мировой рынок мороженого растет в среднем на 4–5% в год, а ежегодный оборот составляет более 60  млрд. долларов. По данным Госкомстата, динамика роста производства мороженого в Узбекистане достигает 16% в год. Так, за последние 5 лет производство увеличилось почти в два раза.

Несмотря на бурный рост, рынок мороженого в стране по-прежнему имеет значительный не раскрытый потенциал. Потребление мороженого в Узбекистане, по приблизительным оценкам, составляет около 2 кг на душу населения. Примерно столько же потребляется в России. В странах Европы — от 8 до 15 кг.

По мере увеличения внутреннего производства наблюдается снижение импорта. Если в 2008 году в страну было завезено 45,2 тонны импортного мороженого, то к 2013 году данный показатель снизился до 21,2 тонны. Доля импортной продукции в республике составляет около 1%, тогда как в 2010 году этот показатель достигал 10%.

К слову, об импортном мороженом. Согласно постановлению правительства «О мерах по упорядочению экспортно-импортных операций», были повышены акцизные ставки на ввозимое в республику мороженое. Акцизные ставки были увеличены со 100 до 200%. Ранее акцизные ставки на импортное мороженое в Узбекистане уже повышались дважды. После этого импортное мороженое в буквальном смысле стало «дорогим удовольствием» для потребителей. В основном, оно присутствует в столице и рассчитано на элитный сегмент.

В целом, на рынке представлено более семисот разновидностей мороженого. 99% потребностей рынка покрывается отечественным производителем.

Основные игроки рынка

Основная часть потребителей не запоминают производителей и марки выбранного продукта

С каждым новым сезоном растет число производителей мороженого в стране. Если в 2008 году была зарегистрирована 41 компания, то к 2013 году их количество достигло уже 155. И это не считая мелких кустарных цехов, изготавливающих классические вафельные стаканчики (от 200 сум.), и сезонных точек разливного мороженого (от 1000 сум.) в столице и регионах. По экспертным оценкам, общее число мелких цехов по производству мороженого превышает 200.

Привлекательность сезонного бизнеса подтверждается динамикой роста объемов рынка. Основная часть  производимого в Узбекистане мороженого приходится на пять крупных производителей: ООО Vazira-Biznes, СП Singapore-Samarkand, Imkon-Plus, ООО Shin-Line, СП «Осиё-Вест». Помимо производственной линии, эти компании имеют собственную систему логистики по всему Узбекистану и брендированное холодильное оборудование в торговых точках.

Интересно, что потребители не так хорошо знают производителей и еще меньше — бренды местного мороженого.

По результатам опроса «ЭО» 200 участников в Ташкенте, на вопрос «Какие марки мороженого вы знаете или можете вспомнить?» респонденты ответили: «Стаканчик», «Зарли», «Звездочет», «Полвон», «Бомба», «1001 ночь», «Конус», «Пломбир», «Мега», «Гранд», «Эскимо», «Бон-Бон», «Классик», «Макси», «Лакомка», «Мираж», «Лед», «Вега», «Чудо», «50/50». Оказалось, что из отечественных производителей мороженого потребители знакомы с продукцией СП Singapore-Samarkand, Imkon-Plus, ООО Vazira-Biznes и «Агро-Браво».

Это свидетельствует о низком уровне рекламы и брендирования продукта у отечественных производителей. Мороженое считается сезонным продуктом, востребованным по умолчанию.  В связи с этим производители пока не торопятся вкладывать в позиционирование, оригинальный дизайн и рекламу отдельных продуктов. В связи с чем у потребителя складывается впечатление, что предлагаемое на витрине мороженое не сильно отличается друг от друга.

Более того, потребители не наблюдают изменений в качестве продукта, Так, на вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве мороженого за последние годы?» примерно половина опрошенных ответили, что качество не изменилось. Около 10 процентов респондентов указали на ухудшение качества. Остальная часть отметила, что качество стало лучше, но объяснить, в чем состоят улучшения, не смогли.

Импульсивный потребитель

Культура потребления мороженого в Узбекистане немного отличается от мировой практики. Потребители предпочитают мороженое по низким ценам, порционно упакованное так, чтобы можно было потреблять и дома, и на ходу. Вероятно, это связано с тем, что мороженое рассматривается потребителями как дополнительный снэк, а не целевой продукт.

В летнее время 60% участников опроса «ЭО» покупают мороженое каждый день, 30% указали, что покупают 3 раза в неделю, а 10% —1-2 раза в неделю.

При этом покупка и потребление мороженого чаще всего носит импульсивный характер — «гулял–увидел–купил». В европейских странах, например, ситуация другая — 80% мороженого приобретают для домашнего употребления. По статистике, в США доля импульсивных покупок не превышает 12%.

На вопрос «Как вы чаще всего употребляете мороженое?» 55% потребителей Ташкента ответили: «Дома или на работе с семьей/друзьями», 20% — «дома, или на работе в спокойной обстановке», 15% — «на ходу». И только 10% специально посещают кафе для потребления мороженого.

Открыть цех по производству мороженого не проблема. Куда сложнее удержаться на рынке и найти своего клиента

Но тенденция меняется и в Узбекистане. По словам опрошенных «ЭО» производителей мороженого, доля развесного мороженого в общем объеме производства постепенно увеличивается. К примеру, 30% товара Vazira-Biznes составляет именно развесное мороженое. Это говорит о том, что люди стали чаще покупать мороженое для дома, чтобы потреблять в более спокойной обстановке. В кафе, специализирующихся на мягком мороженом, появились термоустойчивые упаковки, в которых можно забирать мороженое в больших количествах на дом и в офис.

Вместе с тем, исследование рынка показывает, что основная часть производимого в стране мороженого приходится на порционный продукт в различных формах, упаковках и вкусовых подачах. Это мороженое в вафельных стаканчиках, мороженое в «сэндвичах« и брикетах, пластиковых стаканчиках, это и так называемый конус, фруктовый лед, эскимо и т.д. Большую часть продукции производители реализовывают через стационарные торговые точки, киоски и ларьки, а также кафе и рестораны. Осенью и зимой больше продается развесное мороженое, наблюдается увеличение продаж через супермаркеты.  

Тенденции

Развесное мороженое для домашнего потребления пользуется все большим спросом среди потребителей

Постепенно поведение потребителей мороженого меняется. Появление специализированных «желатерий», в которых продают только мороженое и напитки, создает новую нишу не только на рынке мороженого, но и в секторе общественного питания. Зачастую мороженое здесь предлагается по завышенным ценам и позиционируется как итальянское «желато» или свежеприготовленное по зарубежным технологиям. Оригинальное брендирование, активное продвижение и реклама  таких кафе направлены на то, чтобы приучать потребителя воспринимать мороженое как особенный целевой продукт, поход за которым может стать дополнительным поводом для семейного выхода или встреч с друзьями.

Наряду с этим формируется спрос на развесное мороженое для домашнего потребления. На рынке в основном распространено развесное мороженое от 500 г до 1 кг. Как правило, рост продаж развесного мороженого наблюдается с наступлением лета и продолжается до конца осени. Его закупают горные курорты и зоны отдыха, многочисленные кафе и рестораны. В летнее время популярностью пользуются также торты-мороженое.

Еще одной нишой в производственной цепочке может стать поставка качественной упаковки для порционного и развесного мороженого. Производители отмечают, что им зачастую приходится заказывать упаковочные материалы за рубежом в силу более доступных цен и качества. Упаковочная продукция местного производства на данный момент не отвечает требованиям.

Заморский деликатес

Доля импорта на рынке не превышает 1 процента. Тем не менее зарубежные компании не теряют надежды. Среди них такие производители, как итальянская Algida, швейцарская Nestle и российская «Талосто» и ряд прибалтийских фирм, поставляющих продукцию в Узбекистан. Эти компании поставляют мороженое только по заказу и в небольших объемах.

В поисках новых рынков

Как отмечают представители отечественных производителей мороженого, открыть свой цех по производству продукта не проблема. Куда сложнее удержаться на рынке и найти своего клиента. Для этого необходимо не просто изготовлять хорошее мороженое, но и выделиться из общей массы, привлечь внимание потребителя, найти свою линию продвижения товара. Как отмечают участники рынка, рентабельность бизнеса по производству мороженого постепенно падает. В связи с этим отечественные производители все чаще рассматривают возможности экспорта продукции в страны ближнего зарубежья.

Не «колючие» цены

Учитывая, что мороженое традиционно считается доступным по цене продуктом, увеличение стоимости сказывается на спросе. Основные ингредиенты мороженого — сахар и молоко — дорожают каждый год, и это, соответственно, отражается на себестоимости. По словам производителей, большую часть продукции можно отнести к категории доступной — от 200 до 1000 сумов. Это подтверждается и результатами опроса — более 70% респондентов приобретают мороженое в упаковке до 100 г стоимостью от 1000 до 2500 сумов. Примерно 15% указали, что покупают мороженое стоимостью от 2500 до 4000 сумов. Столько же процентов потребителей покупают мороженое стоимостью меньше 1000 сумов.

Перспективы

Как отмечают производители мороженого, конкуренция на рынке будет усиливаться, а порог входа на рынок — расти. Выиграют те компании, которые найдут способы сокращения себестоимости, одновременно наращивая объемы экспорта в соседние страны.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жaмолиддин Турдимов,
Фарход Донаев

 

 

Задайте вопрос эксперту

Воспользуйтесь возможностью задать вопрос экспертам, выбрав в списке ниже интересующую вас тему. Ответы на наиболее интересные вопросы появятся на страницах журнала "Экономическое обозрение".
Неверный ввод
Неверный ввод

Подписка

Уважаемые читатели!

Не забудьте оформить подписку на наш журнал на 2018 год.

Подписаться на журнал можно с любого очередного месяца во всех почтовых отделениях Узбекистана.

Оформить подписку можно также через редакцию, оплатив счет.

Наши подписные индексы:
- для индивидуальных подписчиков - 957;
- для предприятий и организаций - 958.

Журнал выходит 12 раз в год.

Цитатник "ЭО"

"Мир безграничен. Если транспорт дешев".
ЭО, №12, 2013 г.
Review.uz 2014 - 2018. Все права защищены.
Перепечатка материалов допускается только при наличии активной ссылки на портал.