A+ A A-

Российские санкции против Европы

  • K2_WRITTEN_BY  Рустам Махмудов
K2_RATE_THIS_ITEM
(2 K2_VOTES)
Перспективы и риски для поставщиков из Центральной Азии

Наложение Россией запрета на импорт некоторых видов сельскохозяйственных товаров из Европейского Союза вызвало значительный ажиотаж на глобальном продовольственном рынке. Москва запретила в течение года ввозить сельхозпродукцию, сырье и продовольствие из стран, которые ввели санкции в отношении российских юридических и физических лиц или присоединились к санкциям. В российский санкционный список попали мясо, птица, колбасы, морепродукты, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты, орехи. Одновременно правительство России заявило, что сможет относительно безболезненно заменить импорт из ЕС наращиванием поставок из других регионов, к примеру, из стран Латинской Америки, постсоветского пространства, Северной Африки и Ближнего Востока.

Уход Европы с российского продовольственного рынка открывает заманчивые перспективы для других поставщиков

Принимая во внимание, что Россия представляет собой один из крупнейших рынков потребления продовольствия, вина и элитных гастрономических продуктов, которыми традиционно славится Европейский Союз, то уход Европы открывает заманчивые перспективы для других поставщиков. Напомним, что в 2013 году общий импорт продуктов питания в РФ составил $39 млрд.

Как указывает австрийское финансовое издание Wirtschafts Blatt, «через два десятилетия после падения «железного занавеса» Россия стала вторым после США крупнейшим потребителем продовольственных товаров из Европы. В Россию ежегодно поставляются (из Европы) продукты на сумму около 9 млрд. евро». Издание пишет, что многие крупные европейские компании вложили в российскую экономику серьезные инвестиции и ежегодно на российском рынке они сбывают до трети своей продукции1.

Всего же в 2013 году Европа и США вместе поставили на российский рынок продуктов питания на сумму $15,34 млрд. Лидерами поставок стали Германия ($1,83 млрд.), Польша ($1,55 млрд.), Нидерланды и Франция (по $1,42 млрд. каждая), Италия ($1,34 млрд.) и Испания ($1,26 млрд.). Из США было импортировано пищевой продукции на $1,54 млрд., больше всего мяса птицы2.

Перспективы для экспорта из Центральной Азии

С точки зрения перспективности, уход европейских поставщиков с российского рынка, конечно, выгоден ЦА, которая традиционно имеет крепкие торговые связи с Россией. Однако нужно отметить, что перспективы открываются не во всех нишах. Безусловно, наиболее заманчивые возможности присутствуют в таком сегменте, как плодоовощная продукция, поскольку ежегодный импорт РФ овощей и фруктов превышает 4 млн. тонн.

Наибольшие возможности для ЦА присутствуют в таком сегменте, как плодоовощная продукция

Естественно, что в силу географических детерминант ЦА не сможет быть представлена на рынке морепродуктов. Также весьма ограничены возможности поставок готовой продукции из мяса и молока, которые бы конкурировали с европейскими образцами. В случае если российские санкции будут расширены и включат в себя алкогольную продукцию, то вряд ли страны ЦА смогут занять высвободившийся сегмент красных, белых и десертных вин, которые бы были по качеству, разнообразию и объемам поставок аналогичны средним и лучшим европейским образцам.

На занятие наибольшей ниши в области поставки плодоовощной продукции может рассчитывать Узбекистан — лидер ЦА в области сельского хозяйства и ведущий экспортер сельхозпродукции в Россию. Согласно данным Министерства сельского и водного хозяйства республики, в 2013 году Узбекистан направил в Россию 200 тыс. тонн плодоовощной продукции на сумму $300 млн. В 2014 году экспорт в РФ может вырасти до 250-270 тыс. тонн и в стоимостном выражении составить более $400 млн. Ожидается, что до конца 2016 года Узбекистан увеличит экспорт плодоовощной продукции в Россию до 500 тыс. тонн.

Планы по наращиванию поставок базируются на высоких темпах прироста производства сельхозпродукции в стране (в среднем 6% в год) и ее экспорта (рост в 3 раза за последние 3 года). Это было связано в первую очередь с реформированием сельского хозяйства, диверсификацией производства и сокращением уровня доминирования хлопка. Благодаря реформам и особому вниманию к диверсификации, процент прироста плодоовощной продукции стал выше, чем общий средний рост объемов производства по всему сельскому хозяйству. Только за прошлый год рост производства плодоовощной продукции составил 8,4% (10,6 млн. тонн), бахчевых — 10,3% (до 1,57 млн. тонн), винограда — 9,2% (1,3 млн. тонн).

Большие надежды на расширение своего присутствия на российском продовольственном рынке возлагает Таджикистан, экспорт которого (овощи, фрукты и сухофрукты) в РФ достигает почти 200 тыс. тонн. После наложения Москвой эмбарго на европейскую продукцию Душанбе сразу же заявил, что готов увеличить поставки до 1 млн. тонн. Однако, согласно российским и таджикским источникам, сделать это будет не так уж и просто. В первую очередь, Душанбе заявил, что готов увеличить поставки до 1 млн. тонн. Согласно российским и таджикским источникам, сделать это будет не так уж и простонеобходимо экстренно начать поставки из России новейших технологий по переработке плодоовощной продукции, расширить ассортимент продукции, создать сеть логистических центров экспорта из Таджикистана, а также упростить процесс таможенного оформления экспорта таджикских продовольственных товаров3.

Планирует нарастить экспорт плодоовощной и мясомолочной продукции Кыргызстан. По словам официальных лиц из кыргызского Министерства сельского хозяйства, Россия выдала Кыргызстану разрешение на экспорт 200 тыс. тонн сельхозпродукции и 50 тыс. тонн мяса4. Бишкек надеется, что расширение доступа на российский продовольственный рынок позволит стране вывести свое сельское хозяйство из затяжного кризиса, тянущегося с середины 90-х годов прошлого века.

Бишкек надеется, что расширение доступа на российский рынок позволит вывести сельское хозяйство из затяжного кризиса

Если в 1996 году доля сельского хозяйства в ВВП Кыргызстана составляла около 45% ВВП, то в 2012 году она упала до 17,5% ВВП, и это при том, что экспорт сельхозпродукции на основные рынки — Казахстан и РФ — продолжал стремительно падать. В 2008 году Кыргызстан поставил в РФ 195 тыс. тонн агропродукции, однако в 2013 году поставки снизились до 75 тыс. тонн. В то же время эксперты указывают, что для наращивания экспорта продовольствия до 200 тыс. тонн Кыргызстану необходимы многомиллионные инвестиции, технологии, новые логистические центры, центры упаковки и штамповки продукции и базы хранения, а также повышение фитосанитарных требований к производимой продукции.

Казахские производители видят большие перспективы в наращивании поставок мяса в РФ. Национальный управляющий холдинг «КазАгро» рассчитывает довести экспорт мяса до 60 тыс. тонн к 2016 году. В текущем году этот показатель должен составить 9,7 тыс. тонн. Конечно, это весьма скромные объемы, если учитывать, что ежегодно Россия импортирует более 1 млн. тонн мяса, а Казахстан в советское время поставлял на российский рынок более 200 тыс. тонн5.

В пользу центральноазиатских поставщиков плодоовощной продукции говорит и то, что Россия, скорее всего, не сможет оперативно устранить дисбаланс между импортом и внутренним производством. И одним из сдерживающих факторов здесь является высокая зависимость от импорта семян из ЕС. Российские эксперты указывают, что если Европа решит ввести эмбарго на ввоз семян овощей и некоторых других сельхозкультур, то Россия просто не сможет компенсировать дефицит в кратчайшие сроки. Приводятся цифры, говорящие о том, что российское овощеводство в некоторых сегментах почти на 100% зависит от поставок семян из Нидерландов, Дании и Германии6.

По данным Министерства сельского хозяйства России, доля импортных семян по сахарной свекле составляет 65%, по картофелю — 53%, по кукурузе — 34%. Только по зерновым и зернобобовым культурам российские семена составляют 96%. Указывается, что рост площадей под посевами кукурузы и подсолнечника в период 2010–2013 годов происходил исключительно за счет импортных семян7.

Разумеется, что в одночасье полностью заменить импорт семян невозможно, так как необходимо серьезно восстанавливать научную селекционную базу, что потребует огромных инвестиций. Минсельхоз РФ в этой связи разработал «Стратегию развития селекции и семеноводства до 2020 г.», по которой российское сельское хозяйство должно быть обеспечено отечественными семенами на 75%. Однако многие российские эксперты считают, что это слишком оптимистичные ожидания.

Риски для центральноазиатского сельхозэкспорта в Россию

Риски для ЦА прослеживаются как при позитивном развитии отношений между РФ и Западом, так и при негативном

Наряду с вырисовывающимися перспективами имеет место также ряд довольно серьезных рисков для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия из ЦА. Причем риски прослеживаются как при позитивном развитии отношений между РФ и Западом, так и при негативном.

Позитивный сценарий. Нужно иметь в виду, что свои санкции Москва наложила всего на 1 год, а это означает сохранение «окна» возможностей для возвращения европейских поставщиков. В. Путин ясно дает понять, что санкции носят ответный и «вынужденный» характер, и при достижении определенного компромисса между РФ и Западом по Украине он будет не против восстановления прежнего баланса в торгово-экономических взаимоотношениях. Показательно, что уже отменены некоторые ограничения на поставки биологически активных добавок, витаминно-минеральных комплексов,вкусоароматических добавок, концентратов белков и их смеси, пищевых волокон и добавок, безлактозного молока, мальков лососей и форели, семенного
картофеля, лука, гибридной сахарной кукурузы.

В самой Европе постепенно начинает зреть серьезное недовольство по поводу потери выгодного российского потребительского рынка, который европейские поставщики продуктов питания осваивали 20 лет. По имеющимся оценкам, Нидерланды потеряют как минимум 300 млн. евро в ближайшие 6 месяцев, хотя ряд аналитиков говорят о потерях в более чем 1 млрд. евро. Литва может потерять 0,4% ВВП — в 10 раз больше, чем в среднем по ЕС. Экономика Эстонии может сократиться на 0,35%, Латвии — на 0,2% ВВП.

Очень сильно пострадает Польша. По данным Центрального бюро статистики этой страны, экспорт фруктов и овощей в Россию превышает 1 млрд. евро в год, и это не считая экспорта мяса и мясной продукции. В РФ экспортируется до 70% всей польской сельхозпродукции. Поляки в ответ на российское эмбарго попытались хоть как-то компенсировать потери и направить свою продукцию на рынки стран Восточной Европы — партнеров по ЕС, однако натолкнулись на жесткое противодействие, в частности, со стороны Чехии, что вызвало разочарование польских политиков и СМИ.

Прямые потери все еще не вышедшей из затяжного финансово-экономического кризиса Греции от уже введенных санкций составляют 200 млн. евро. В случае введения дополнительного запрета на греческие оливки, оливковое масло и вино, они могут возрасти на 250 млн. долларов. Греческие поставщики персиков говорят, что им понадобилось 10 лет, чтобы занять свою нишу
на российском рынке. Теперь же она практически потеряна. Экономический ущерб от санкций испытают до 25 тыс. греческих производителей фруктов.

По подсчетам нидерландской финансовой компании ING, «последствия российского эмбарго выходят далеко за пределы проблем для производителей скоропортящихся овощей и фруктов и ставят под угрозу 130 тыс. рабочих мест по всей Европе».

Принимая во внимание, что акции многих европейских компаний торгуются на биржах, то можно сказать, что потери от падения их стоимости могут также иметь серьезный негативный эффект для экономики ЕС. Потери ждут банки, выдававшие кредиты сельхозпроизводителям, а также поставщиков техники, услуг и удобрений.

К этому необходимо добавить, что российские санкции были введены в преддверии осеннего сбора урожая, и у европейских поставщиков просто не было времени для нахождения новых рынков сбыта, что вынудило их направить свою продукцию на внутренний рынок ЕС, результатом чего стало серьезное падение цен. В той же Греции рухнули оптовые цены на фрукты. За 1 кг персиков дают не более 0,06–0,08 евро и это при себестоимости 0,18 евро.

Желая хоть как-то вернуть потери, многие европейские страны выстроились в очередь к Европейской комиссии (ЕК) за компенсациями. Но им было заявлено, что ЕК готова компенсировать только 125 млн. евро, что представляет собой каплю в море. Планируется, что эти деньги пойдут на выкуп продукции (до 50% от стоимости товара) и компенсации производителям за отказ от сбора урожая. Данные меры были введены 18 августа и будут действительны до конца ноября текущего года.

Потери, конечно же, понесет и Россия, хотя это широко не озвучивается из геополитических соображений. Ущерб российских компаний от разрыва связей с европейскими партнерами оценивается от 1 до 4 млрд. долларов. На этом фоне, как в России, так и в Европе, бизнесмены и отдельные политики все громче говорят о настоятельной необходимости как можно скорее завершить самоубийственную войну санкций.

В случае урегулирования европейско-российских противоречий в зоне риска оказываются инвестиции стран ЦА в расширение посевных площадей

Для Центральной Азии вопрос дальнейшей судьбы санкций представляется как никогда актуальным. Можно предположить, что при урегулировании европейско-российских противоречий в первую очередь в зону риска попадают возможные долгосрочные инвестиции стран ЦА в расширение посевных площадей и создание дополнительных перерабатывающих мощностей, ориентированных на увеличение экспорта на российский рынок. Один год — это слишком маленький срок для безоговорочного закрепления продуктов из ЦА в европейской нише на рынке РФ. Поэтому если европейские товары все же получат шанс вернуться на рынок РФ, то в их пользу будет играть так называемый фактор потребительской ностальгии и проверенного качества. Не исключено, что даже если популярные ранее европейские продукты после возвращения будут по цене несколько выше центральноазиатских аналогов, то в их пользу будет играть фактор узнаваемости, тем более, что российский потребитель при показателе ВВП на душу населения в 12 700 долларов (56-е место) теоретически может себе позволить немного переплатить за товар8.

Возвращение на рынок РФ европейских товаров позволит ей управлять рынком из политических соображений, давая преференции одним и сужая другим

Возвращение европейских товаров плюс вхождение на рынок других поставщиков из Латинской Америки, Северной Африки, Ближнего Востока создаст на рынке РФ острейшую конкуренцию в силу избытка предложения, что может привести к падению цен и, следовательно, понижению отдачи от инвестиций в расширение экспортных мощностей. Рост конкуренции теоретически может угрожать некоторым поставщикам из ЦА сокращением их доли в импорте РФ, что, учитывая их высокую зависимость от российского рынка, может иметь весьма непредсказуемые последствия.

Уже сегодня зависимость узбекского и таджикского плодоовощного экспорта от российского рынка составляет 80%. В случае, если будут вложены дополнительные инвестиции и экспорт продолжит рост, зависимость от ситуации на рынке РФ станет высокорискованной. Пример нынешнего критического состояния экспорта из Польши (56% экспорта яблок приходится на РФ) и Греции (50% экспорта клубники и 25% — персиков) наглядно показывает угрозы, связанные с чрезмерной зависимостью от одного, пусть и очень перспективного рынка.

Если европейские товары вернутся на российский рынок, то в их пользу будет играть «фактор потребительской ностальгии»

Кроме того, возвращение на рынок РФ европейских товаров и вхождение новых поставщиков даст Москве «диверсификационный ресурс», что позволит ей достаточно эффективно управлять рынком из политических соображений, давая преференции одним и сужая другим поле для коммерческой деятельности. Нельзя исключать, что этот инструмент может быть при определенных обстоятельствах задействован и в отношении поставщиков из ЦА.

Негативный сценарий. Между тем, возможен также вариант с дальнейшим ухудшением отношений РФ и Запада, несмотря на все их экономические потери. В Европе и США есть достаточно серьезные круги, которые призывают продолжить давление на Россию любой ценой. Среди последних примеров можно отметить заявление министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека, согласно которому, Европейский Союз должен придерживаться адресных санкций против России, несмотря на то, что Москва ответила ему мерами, которые наносят ущерб европейской экономике.

Еще дальше предлагает пойти заместитель председателя Европарламента Рышард Чарнецкий. Выступая в сейме Польши, он заявил, что «российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой» и «рубль нужно исключить из международного финансового оборота». По его мнению, «в отношении России следует подготовить заранее профилактические санкции и работать на опережение».

При ухудшении отношений РФ и Запада для ЦА могут возникнуть риски, связанные с «иранским сценарием», когда штрафы накладываются на компании и банки, нарушающие санкции Запада

Не вызывает сомнений, что дальнейшее давление на Россию приведет к сохранению ею санкций на импорт европейского продовольствия, что, конечно же, выгодно альтернативным поставщикам. В отношении ЦА можно сказать, что это серьезно понизит риски для вложения ориентированных на РФ долговременных инвестиций в расширение производственных и экспортных мощностей в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Однако и в данном случае все не так просто, как кажется на первый взгляд. Для поставщиков из ЦА теоретически могут возникнуть риски иного характера, связанные с возможностью задействования «иранского сценария» санкций против России, когда штрафы накладываются на компании и банки, нарушающие санкции Запада.

Показательно, что Брюссель уже выразил озабоченность по поводу налаживания поставок сельхозпродуктов в Россию из других стран с целью занять освобожденные европейцами ниши. По имеющейся информации, Евросоюз планирует проведение переговоров со странами Латинской Америки с целью убедить их отказаться от участия в замещении сельскохозяйственного экспорта9.

Согласно сербским информационным источникам, Белград получил от Евросоюза требование не наращивать экспорт продукции в Россию и не пытаться занимать на российском рынке место других европейских поставщиков10.

Параллельно с ЕС, США ведут консульта- ции с Китаем, Южной Кореей, Сингапуром и Швейцарией по вводу санкций против России11.

Источник рисков лежит в том, что вопрос занятия европейской ниши на продовольственном рынке РФ выходит далеко за рамки чистой экономики и упирается в геополитику

Естественно, что продолжение подобной тенденции создает определенные риски для поставщиков из Центральной Азии, которые должны быть приняты во внимание.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что ситуация вокруг российских санкций и открывшихся перспектив по занятию высвободившейся европейской ниши выглядит достаточно сложной. На кону стоят большие прибыли, но эти прибыли совмещаются с достаточно высокими рисками для инвестиций во внутреннее производство. Источник рисков лежит в том, что вопрос занятия европейской ниши на продовольственном рынке РФ выходит далеко за рамки чистой экономики и упирается в геополитику, а это в свою очередь делает критически важным для перспективных поставщиков правильный расчет направлений развития текущих трендов в долгосрочной перспективе.

 

Примечания:

1 Ограничительные меры, которые Россия ввела в ответ на западные санкции, попали в цель, 14.08.2014, http://russian.rt.com.

2 Потери ЕС от санкций России растут, 13.08.2014, http://www.e-news.su.

3 Таджикистан готов увеличить импорт сельхозпродукции до 1 млн. тонн в год, http://tjk.ved.gov.ru.

4 Кыргызстану разрешили экспортировать в Россию до 200 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и 50 тыс. тонн мяса. — Минсельхоз КР, 19.08.2014, http://www.tazabek.kg.

5 Серик Сабеков: «Казахстан планирует увеличить экспорт мяса и другой сельскохозяйственной продукции в страны Таможенного союза». — «КазАгро», 31.07.2014, http://www.inform.kz.

6 «Мы не можем развернуть скатерть-самобранку», http://www.rosbalt.ru.

7 Зависимость сельского хозяйства России от импортных семян, 19.08.2014, www.aftershock.su8 The World Bank: World Development Indicators, 2013. Gross National Income per Capita 2012. http://gtmarket.ru.

9 ЕС: Евросоюз будет отговаривать страны Латинской Америки от поставок продовольствия в Россию, 12.08.2014, http://www.newsru.com.

10 СМИ: ЕС требует от Сербии не наращивать экспорт продукции в Россию, 21.08.2014, http://ria.ru.

11 Госдеп: США склоняют Китай к санкциям против России, 22.08.2014, http://www.gazeta.ru.

 

Рустам Махмудов

 

Задайте вопрос эксперту

Воспользуйтесь возможностью задать вопрос экспертам на интересующую вас тему. Ответы на наиболее интересные вопросы появятся на страницах журнала "Экономическое обозрение".
Тема:
Неверный ввод
Вопрос:
Неверный ввод
Отправить

Подписка

Уважаемые читатели!

Не забудьте оформить подписку на наш журнал на 2018 год.

Подписаться на журнал можно с любого очередного месяца во всех почтовых отделениях Узбекистана.

Оформить подписку можно также через редакцию, оплатив счет.

Наши подписные индексы:
- для индивидуальных подписчиков - 957;
- для предприятий и организаций - 958.

Журнал выходит 12 раз в год.

Цитатник "ЭО"

"Можно производить всё, чтобы не зависеть от импорта продовольствия. Но выгоднее возделывать то, что лучше растет и лучше продается".
ЭО, №6, 2013 г.
Review.uz 2014 - 2018. Все права защищены.
Перепечатка материалов допускается только при наличии активной ссылки на портал.