A+ A A-

Рынок, который работает на дрожжах

  • Автор  Искандер Камилов
Оцените материал
(1 Голосовать)
Прошедшие 10 лет для индустрии пива в Узбекистане были очень насыщенными. Вплоть до 2010 года наблюдался рост производства пива, объемы которого с 2004 по 2010 годы увеличились в 2,7 раза — с 9,7 млн. дал до 25,8 млн. дал. В 2011 и 2012 годах объемы производства снизились на 22% до 20 млн. дал и сохранились примерно на этом же уровне в 2013 году.

Все — на внутренний рынок

Поставки пива на внутренний рынок не намного отличаются от объемов производства (см. рис. 1). Причина в том, что отечественная индустрия пивопроизводства практически полностью ориентирована на внутренний рынок. Объемы импорта пива никогда не превышали 3% в сравнении с объемами внутреннего производства, а экспорт пива отечественного производства имел еще меньшие масштабы и нерегулярные поставки.

На внутренний рынок Узбекистана в 2013 году было поставлено около 20,4 млн. дал. Это в 2 раза больше, чем десять лет назад, но на 21,4% меньше, чем в 2010-м. Есть несколько факторов, оказавших нисходящее давление на рынок и отрасль в целом.

Закон уровнял игроков рынка в возможности влиять на покупателя и предоставил последнему самому делать выбор, свободный от влияния рекламы

Во-первых, в 2011 году с рынка ушел один из крупнейших игроков — Sarbast, который вернулся в игру лишь в 2014-м. На его долю приходилось, по разным оценкам, от 40 до 53% рынка. Но сегодня эти позиции утрачены, и нельзя быть уверенным, что компания сумеет вернуть свое влияние на рынке.

Уход Sarbast освободил нишу для новых игроков. Количество производителей пива увеличилось с 33 в 2011 году до 37 в 2012-м и 39 в 2013-м (см. рис. 2), что, по идее, должно было позволить вернуть объемы поставок на рынок до прежнего уровня. Но в дело вступил второй фактор.

Во-вторых, в 2011 году был введен акцизный налог на алкогольную продукцию, что привело к двукратному увеличению розничной цены на пиво. Это неизбежно сказалось на продажах, ведь для удержания потребителя производители были вынуждены снижать отпускную цену. Это выражалось в снижении дохода от производства 1 литра пива с 2043,6 сум. в 2010 году до 1958,1 сум. в 2011-м и 1759,1 сум. в 2012-м (см. рис. 3).

Снижение удельной чистой выручки от продаж производителей привело к спаду прибыли в 2011 году и образованию убытков в отрасли в 2012 и 2013 годах (см. рис. 4). В то же время увеличение дохода с 1 литра в 2013 году дает основания полагать, что индустрия приспособилась к изменившимся условиям работы на рынке. Убытки 2013 года почти в два раза ниже, чем они были получены в 2012-м. При отсутствии новых регуляторных шоков рынок может выйти в плюс уже в 2014 году.

С 2011 года происходила перегруппировка сил в импортном сегменте, где сильнейшие игроки не только выживали, но и росли

В-третьих, еще одним фактором, усложнившим работу отрасли во благо здоровья населения, стал Закон Республики Узбекистан «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», который вступил в силу в апреле 2012 года.

Закон ввел ряд ограничительных мер на распространение и употребление алкогольной продукции. В частности, была запрещена реклама алкогольной продукции, а пиво было приравнено к водочной и винной продукции. И вся торговля пивом перетекла в специализированные магазины. На открытие последних требуется получение отдельного патента, выдаваемого лишь в случае, если торговая точка соответствует определенным требованиям по удаленности от детских образовательных учреждений и оснащению.

В совокупности все факторы стали своего рода проверкой на прочность производителя, а также подтолкнули к поиску новых рынков сбыта, поскольку внутренний рынок при новых регуляторных условиях стал насыщенным и, самое главное, высококонкурентным.

С момента вступления ограничений в силу крупные игроки лишились основного козыря — агрессивной рекламной кампании и присутствия своих продуктов на стендах во всех торговых точках. Закон уровнял игроков в возможности влиять на покупателя и предоставил последнему самому делать свой выбор в специализированой торговой точке по продаже спиртных напитков, без влияния рекламы и прочих факторов. Многие производители расширили свою линейку брендов, чтобы охватить большее количество групп потребителей. Сегодня разнообразие брендов пива, представленных в специализированых торговых точках, заметно шире, чем было несколько лет назад. Есть выбор пива, как локального, так и импортного производства.

Малые производители пива в 2012 году смогли вздохнуть свободней и побороться за выбор покупателя в сегменте HoReCa. Но уже в 2013 году и крупные, и мелкие производители ощутили давление со стороны импортной продукции. Резкий взлет импорта пива пришелся на 2012 год и сохранил набранный уровень в 2013 году.

Импорт. Выживают сильнейшие

Динамика импорта пива имела нисходящий тренд до 2008 года (см. рис. 5). Конъюнктура рынка пива не обеспечивала условий, при которых импорт пива был бы выгодным предприятием. На это, в частности, указывают сокращение количества фирм, занимавшихся импортом пива (см. рис.6), наблюдавшееся до 2007 года включительно, и снижение прибыли, наблюдавшееся с 2006 по 2008 годы включительно (см. рис. 4).

С 2009 года сформировался восходящий тренд импорта пива, который, в отличие от трендов внутреннего производства, не только не изменился в 2011 году, но и резко усилился в 2012-м. Такое поведение можно объяснить реакцией на остановку работы завода Sarbast и попытку охватить освободившиеся ниши на рынке. Причем число компаний-импортеров пива сокращалось, начиная с 2011 года, что никак не отразилось на объемах импортных поставок. Очевидно, что происходила перегруппировка сил в импортном сегменте, где сильнейшие игроки не только выживали, но и росли.

Последовавшее снижение объемов импорта в 2013 году отражает уже иную тенденцию, которая, вероятно, связана с результатами действия Закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции».

Экспорт. Попытка № 3

Отечественные производители до сих пор не преуспели в экспорте пива. За последние десять лет можно наблюдать как минимум три попытки экспорта узбекистанского пива, две из которых в 2004-м (отправлено 1,5 тыс. дал на сумму около 9 тыс. долл. США) и 2007-2008 годах были провальными (см. рис. 7). О результатах третьей, начатой еще в 2012 году, говорить пока рано, поскольку в 2013-м наблюдался рост экспорта.

Причина неудачных экспортных продаж кроется не в конкурентоспособности пива отечественного производства. Чтобы прийти к такому выводу, достаточно сравнить стоимость 1 литра пива, отправленного на экспорт, со стоимостью литра импортированного пива. Результаты такого сравнения не в пользу отечественного. В 2004 году пиво было экспортировано по цене 1,67 долл. США за 1 литр, в то время как стоимость 1 литра импортного составляла 1,42 долл. США. Очевидно, что ценовое соотношение на экспортных рынках было еще более проигрышным.

Добиться более выгодного ценового соотношения удалось только в 2012 году при цене отечественного пива в 0,86 долл. США за 1 литр. Но в

Причина неудачных экспортных продаж кроется не в конкурентоспособности пива отечественного производства, а в проигрышном ценовом соотношении

2013 году отечественным производителям сохранить заданный годом ранее уровень цен не удалось:1 литр пива экспортировался в среднем по цене 1,25 долл. США, в то время как импортировалось оно по 1,20 долл. США.

 

Справедливо полагать, что успеха на экспортных рынках местные производители сумеют добиться при условии существенного повышения эффективности своих производственных и управленческих процессов, результатом чего должно стать снижение стоимости произведенной и экспортированной продукции.


Искандер Камилов

 

Задайте вопрос эксперту

Воспользуйтесь возможностью задать вопрос экспертам, выбрав в списке ниже интересующую вас тему. Ответы на наиболее интересные вопросы появятся на страницах журнала "Экономическое обозрение".
Неверный ввод
Неверный ввод

Подписка

Уважаемые читатели!

Не забудьте оформить подписку на наш журнал на 2017 год.

Подписаться на журнал можно с любого очередного месяца во всех почтовых отделениях Узбекистана.

Оформить подписку можно также через редакцию, оплатив счет.

Наши подписные индексы:
- для индивидуальных подписчиков - 957;
- для предприятий и организаций - 958.

Журнал выходит 12 раз в год.

Цитатник "ЭО"

"Принцип "утром деньги, вечером стулья" для ЖКХ эффективнее любых других стимулов".
Олимжон Умаров
Review.uz 2014 - 2017. Все права защищены.
Перепечатка материалов допускается только при наличии активной ссылки на портал.