A+ A A-

Колбасить выгодно

  • K2_WRITTEN_BY  Хамид Кенджаев
K2_RATE_THIS_ITEM
(0 K2_VOTES)
За последние четыре года среднегодовые темпы роста рынка колбасных изделий в Узбекистане составили 20%. Вкупе с быстрой оборачиваемостью продукции и сохраняющимся потенциалом роста потребления привлекательность рынка остается высокой.
Сырье в достатке

Поставки мяса на рынок Узбекистана увеличиваются из года в год, расширяя тем самым сырьевую базу для производства колбасных изделий.

В структуре поставок основная доля мяса приходится на говядину и баранину (см. рис. 2). При этом следует отметить быстрый рост объемов поставок мяса птицы, которые увеличились в 2,3 раза с 2010 по 2013 годы.

 

Рисунок 1. Производство и импорт мяса увеличиваются, обеспечивая расширение сырьевой базы для производства колбасы и изделий из мяса (тыс. тонн)

 

Рисунок 2. В структуре поставок мяса традиционно преобладают говядина и баранина (тыс. тонн)

Рост поставок наблюдается как за счет производства мяса внутри республики, так и за счет импорта (см. рис. 1). Доля импорта в поставках мяса за три последних года выросла с 6% в 2011 году до 14 в 2013-м.

В структуре импорта наибольшую долю занимало мясо птицы (78% в 2013 году), на втором месте по доле была свинина (19). В 2014 году ситуация существенно изменилась — ввоз мяса птицы сократился почти в 9 раз с 26,7 тыс. тонн в 2013 году до 3,1 тыс. тонн в 2014-м. Основным поставщиком мяса птицы была Украина, поэтому снижение его импорта может быть связано с нестабильностью в данной стране.

В структуре общих поставок мяса птицы на рынок Узбекистана в 2013 году импорт занимал около 53%, а местное производство — 47. Снижение импортных поставок мяса птицы осталось в Узбекистане незамеченным — цены на этот вид мяса оставались на прежнем уровне в течение 2014 года. Это может указывать на то, что импортные поставки были компенсированы местным производством, объемы которого, по расчетам Index Info, в 2014 году возросли примерно в 2 раза в сравнении с 2013 годом. Это не первый рекорд отечественной птицеводческой промышленности. Удвоение объемов производства мяса птицы уже наблюдалось в 2011 году, а в 2012 и 2013 годах темпы роста составляли около 150%.

В целом, на рынок Узбекистана в 2014 году было поставлено около 247 тыс. тонн различных видов мяса, из которых, по оценкам Index Info, около 23 тыс. тонн было использовано для производства колбасы и мясных деликатесов.

 

Рисунок 3. За 4 года объем рынка колбасных изделий в стоимостном выражении вырос в 1,7 раза

Рисунок 4. 60% всех проданных колбасных изделий пришлось на сегмент вареных колбас

Рисунок 5. Первой десятке лидеров принадлежат 48% рынка

«Нет!» импортной колбасе

Объемы производства колбасных изделий увеличились с 26 тыс. тонн в 2011 году до 33 тыс. тонн в 2014 году.

В сравнении с локальным производством импорт колбасных изделий — капля в море, которая из года в год становится меньше. Если в 2011 году в Узбекистан было импортировано около 1,2 тыс. тонн колбасных изделий (4,6% к объемам локального производства), то в 2013 году эта цифра упала до мизерных 26 тонн — 0,07% к объемам местного производства.

В результате практически весь объем поставок колбасных изделий на узбекистанский рынок обеспечивается отечественными производителями.

В денежном выражении общий объем поставок в 2014году достиг 732 млрд. сумов, что почти в 1,7 раза больше, чем в 2011-м (см. рис. 3).

Из общего объема поставок колбас более 60% — вареные колбасы, сосиски и сардельки. Около 30% — полукопченые колбасы, сырокопченые — 1% и варено-копченые — 4%. Еще около 5% занимают мясные деликатесы, в числе которых казы, мясо, сало и мясные субпродукты, обработанные различными способами вяления, соления и копчения (см. рис. 4).

В целом, пропорции по видам колбасных изделий остаются примерно на одном уровне на протяжении последних трех лет.

 

Лидеры

В Узбекистане функционирует свыше 250 предприятий, занимающихся производством колбасных изделий, но к числу крупных производителей можно отнести около 20 из них.

Первой десятке лидеров принадлежат 48% рынка. Крупнейший производитель марки Tegen занимает около 10% рынка. Доли таких торговых марок, как МD, Rozmetov, «Шаршара», «Ширин», Вахt и «Тохтаниёз-ота» составляют по 4–6% от объема рынка (см. рис. 5).

 

Региональный акцент

На рынке колбасных изделий наблюдается достаточно жесткая конкуренция. В борьбе за потребителя лидеры рынка делают все больший акцент на качество своей продукции, стараясь применять все атрибуты, ассоциирующиеся со словом «качество» — цветные ярлыки на самих изделиях, брендирование точек продаж и униформы продавцов, расширение видов фасовки, в том числе выпуск продукции в нарезке в вакуумной упаковке и так далее. Однако все эти приемы можно заметить только в Ташкенте. В регионах подобные инструменты не применяются.

Промышленные технологии производства колбас давно «совершенны», так что конкурировать производителям между собой остается только на поле вкусов и предпочтений

Причина объясняется просто — Ташкент и Ташкентская область поглощают 60% произведенной колбасной продукции и мясных деликатесов (см. рис. 6). В денежном выражении это составляет около 480 млрд. сумов.

Объемы продаж в регионах меньше на порядок. Так, второе место по доле на узбекистанском рынке принадлежит Самаркандской области — 76,6 млрд. сумов. Бухарская область замыкает тройку лидеров с объемом розничных продаж, составившим 34,4 млрд. сумов.

Концентрация рынков определяет и размещение производственных мощностей. По объемам производства лидерами также являются Ташкент и Ташкентская область. В 2014 году здесь было произведено 70% выпущенной продукции. Во втором по объемам производства регионе — в Самаркандской области — за этот же период произведено 8% колбасных изделий. На третьем месте — Бухарская область с объемом производства колбасных изделий в 4%.

Рисунок 6. Наибольший объем продаж характерен для Ташкентской области

Весь объем колбасных изделий, не поглощенных рынком столичной агломерации, распространяется по регионам.

При всех имеющихся региональных различиях в объемах производства/потребления колбасы никто из производителей не работает «на склад». В целом, по республике объемы производства примерно равны объемам потребления колбасных изделий. Среднегодовая разница между объемами производства и потребления по республике составляет 3–5%. Учитывая это, можно утверждать, что существующие каналы сбыта колбасных изделий устоялись и функционируют с относительной эффективностью давно, а производители знают вкусы и предпочтения своего потребителя очень хорошо. Войти новым игрокам на этот рынок будет весьма сложно, а потерять свою долю очень легко.

 

Индикаторы перспектив

Среднее потребление колбасных изделий на душу населения в Ташкенте составляет около 4,6 кг/чел. Этот показатель далек от уровня насыщения. Для сравнения: в Беларуси потребляется около 18 кг/чел., а на Украине — 16,2 кг/чел.

Цены на 1 кг колбасных изделий в Узбекистане несколько ниже цены на 1 кг свежего мяса. Поэтому можно утверждать, что предпочтение свежего мяса вызвано не экономическими факторами, а культурой потребления и традициями национальной кухни.

Войти новым игрокам на рынок колбасных изделий будет непросто, а потерять свою долю очень легко

Но стереотип отношения к колбасным изделиям меняется, как и меняется культура питания в Узбекистане. За последние три года средние темпы роста подушевого потребления колбасных изделий составили около 5% в год. При сохранении этих темпов на текущем уровне можно прогнозировать рост потребления колбасных изделий к 2018 году до 42,5 тыс. тонн в год. Объемы рынка в этом случае достигнут 940 млрд. сумов (в ценах 2014 года).

Если же принять за основу прогнозов тенденции качественного изменения структуры потребляемых продуктов, при сохранении которых подушевое потребления мяса и мясопродуктов в Узбекистане к 2025 году возрастет в 1,5 раза*, то можно ожидать рост потребления колбасных изделий до 43,5 тыс. тонн к 2018 году и до 62,5 тыс. тонн к 2025-му

Как видно, оба метода прогнозирования дают близкие результаты, что позволяет использовать их в качестве ориентиров для составления производственных и инвестиционных планов на ближайшие три года.

 

Статья подготовлена на основе «Обзора рынка колбасных изделий»,

проведенного МА Index Info в январе 2015 года.

 

Хамид Кенджаев

 

Примечание:
*«Продовольственная безопасность в 3D. Измерение 1. Наличие». – Журнал «Экономическое обозрение», № 6, 2013, стр. 30.

 

Архив номеров за 2015 год

Задайте вопрос эксперту

Воспользуйтесь возможностью задать вопрос экспертам на интересующую вас тему. Ответы на наиболее интересные вопросы появятся на страницах журнала "Экономическое обозрение".
Тема:
Неверный ввод
Вопрос:
Неверный ввод
Отправить

Подписка

Уважаемые читатели!

Не забудьте оформить подписку на наш журнал на 2018 год.

Подписаться на журнал можно с любого очередного месяца во всех почтовых отделениях Узбекистана.

Оформить подписку можно также через редакцию, оплатив счет.

Наши подписные индексы:
- для индивидуальных подписчиков - 957;
- для предприятий и организаций - 958.

Журнал выходит 12 раз в год.

Цитатник "ЭО"

"В одной только Москве открыты 253 узбекских ресторана. Но традиции национальной кухни можно прочувствовать, только посетив Узбекистан".
ЭО, №4, 2014 г.
Review.uz 2014 - 2018. Все права защищены.
Перепечатка материалов допускается только при наличии активной ссылки на портал.