A+ A A-

Кому конкурентная война, а кому мать родна

  • Автор  Азат Ирманов, Камила Каримова
Оцените материал
(0 голосов)
Рост объемов денежных переводов на пространстве СНГ привел к увеличению числа систем, обслуживающих денежные переводы.

На рынке Узбекистана количество систем денежных переводов выросло с 2 в 2006 году до 18 в 2013-м. Среди них:

  • одна отечественная — «Азия Экспресс»;
  • 9 учреждены в России и еще 3 в партнерстве с российскими компаниями;
  • 2 — в США;
  • остальные — по одной в 3 разных странах (см. табл. 1, рис. 1).

 

Рисунок 1. После уверенного роста количество участников рынка денежных переводов в Узбекистане сократилось вдвое

Эпоха испытаний

2014 год стал испытанием на прочность для всех кредитно-финансовых организаций. С одной стороны, замедлившиеся темпы экономического роста России, а с другой — санкционные войны и девальвация рубля ухудшили положение многих финансовых организаций, включая системы денежных переводов. В результате в 2014 году Центробанк РФ отозвал лицензии у 85 кредитных организаций. Такая масштабная «чистка» сказалась и на секторе денежных переводов. Среди крупнейших участников сектора, прекративших работу, — системы «Мигом» и «Быстрая почта».

НКО ЗАО «Мигом» лишилось лицензии вслед за обанкротившимся банком «Евротраст», в котором система хранила основную массу своих активов.

«Быстрая почта» вычеркнута ЦБ из реестра систем «по собственному желанию». По комментариям ее владельца — Райффайзенбанка, расходы на поддержку «Быстрой почты» слишком высоки в сравнении с ее низкой прибыльностью.

В связи с возросшими рисками через эту систему перестали осуществлять переводы 15 российских банков, в том числе Бинбанк, Собинбанк, Азиатско-Тихоокеанский банки банки финансовой группы «Лайф». Коммерческие банки Узбекистана также приостановили сотрудничество с этой системой.

Таблица 1. В 2014 году лидеры рынка денежных переводов потерпели поражение

В результате этих событий уже к концу 2014 года на рынке Узбекистана остались только 8 систем денежных переводов. Центробанк Узбекистана еще 1 апреля 2014 года повысил требования к операторам международных систем денежных переводов для осуществления деятельности на территории Узбекистана — операторы должны иметь хороший международный рейтинг либо банковские гарантии, либо открыть в банках-партнерах страховой депозит. Обеспечить соответствие этим нормативам — задача, которая для некоторых может оказаться непосильной.

Рисунок 2. Доля сегмента переводов, связанных со странами СНГ, заметно снизилась, хотя сегмент сохранил свое преимущественное положение

Экономическая ситуация в России неоднозначна. С одной стороны, Минэкономразвития РФ прогнозирует экономический рост 2-2,5% по итогам 15-го года. С другой — в банковской сфере РФ увеличились размеры безнадежных кредитов, снизились объемы потребительского и ипотечного кредитования. Падение отмечается практически на всех розничных рынках, на автомобильном рынке, в большинстве сегментов потребительских рынков, HORECA.

Все эти факторы указывают на продолжающееся сокращение доходов населения и, соответственно, на сужение базы для рынка денежных переводов. А значит, весьма вероятно, что количество участников рынка услуг денежных переводов может сократиться еще больше.

 

Долевой расклад

Рисунок 3. Игроки третьего плана в сегменте денежных переводов стран СНГ с Узбекистаном перешли в «высшую лигу»

Объемы рынка денежных переводов в Узбекистане в 2014 году сократились в среднем на 9% по отношению к 2013 году. В его структуре входящий в Узбекистан поток переводов занимает 89%, а исходящий — 11%.

Существенное сокращение объемов рынка произошло в сегменте стран СНГ (в среднем на 17% по отношению к объемам переводов в 2013 году). В сегменте дальнего зарубежья, напротив, объем переводов возрос в среднем на 3% по отношению к 2013 году. В результате доля стран дальнего зарубежья в денежных переводах увеличилась с 35% в 2013-м до 40% в 2014 году, а стран СНГ, соответственно, сократилась (cм. рис. 2).

Сокращение количества систем «перекроило» расклад в сегменте стран СНГ рынка денежных переводов Узбекистана.

Стоявшая в 2013 году на седьмом месте система «Лидер» со своими 6% доли на рынке, в 2014 году отхватила 16% рынка и заняла третье место.

Чуть более успешной оказалась UniStream, увеличившая свою долю с 8% в 2013 году до 18% в 2014-м.

Но самый «головокружительный» успех продемонстрировала «Золотая корона», которая опередила конкурентов с огромным отрывом, увеличив свою долю с 20% в 2013 году до 61% в 2014-м (см. рис. 3).

Изменения позиций в сегменте переводов со странами дальнего зарубежья не наблюдалось — здесь все по-старому (см. рис. 4).

 

Возможности, которые нужно реализовать

Как известно, потери для одних всегда открывают новые возможности для других. И вопрос о том, как эти возможности следует реализовать, стоит на повестке дня всех участников рынка денежных переводов, включая «Азия Экспресс».

Если сравнить базовые характеристики услуг, то «Азия Экспресс» предлагает вполне конкурентоспособные услуги по времени перевода и размерам комиссии (см. табл. 2).

Таблица 2. Комиссии систем денежных переводов, действующих в Узбекистане

Рисунок 4. В сегменте денежных переводов стран дальнего зарубежья с Узбекистаном позиции участников прежние

 

Доля систем денежных переводов в общем объеме входящих и исходящих переводов из/в страны дальнего зарубежья в/из Узбекистана

Источник: МА Index Info

В чем «Азия Экспресс» действительно уступает конкурентам, так это в географии распространенности агентской сети на территории стран СНГ и в особенности в России. В России охвачены только крупные города, причем присутствие обеспечивается в ограниченном количестве коммерческих банков. Поэтому очевидно, что основные усилия отечественного оператора должны быть сфокусированы на оперативном расширении географии своей агентской сети.

Второй немаловажный фактор — это понимание того, как происходит выбор клиентом той или иной системы денежных переводов. Как показали результаты экспресс-опроса, проведенного Index Info, большинство клиентов в Узбекистане (70%) сами не выбирают систему — они обращаются с просьбой выбора к клерку в банке, который, естественно, наилучшим образом осведомлен о том, какие системы доступны в их банке, каковы условия обслуживания и география распространения каждой сети (см. рис. 5). Каждый пятый клиент называет систему денежных переводов по рекомендации знакомых, друзей либо получателей — лиц, в чей адрес делается перевод. И только один из десяти клиентов называет систему переводов после того, как самостоятельно и заранее ознакомился с условиями обслуживания всех возможных вариантов.

Рисунок 5. Чаще всего люди предпочитают, чтобы выбор делался за них

 

Факторы влияния на пользователя при выборе системы денежных переводов

Источник: МА Index Info

Как видно, успешность той или иной системы во многом зависит от того, как налажены информационные потоки от банка к клиенту и от системы к клиенту. Точнее, эта картина — результат отсутствия надлежащей работы информационных каналов. Самый яркий пример — отечественные коммерческие банки, за редким исключением, не обновляют информацию на своих сайтах о действующих тарифах и системах денежных переводов. На официальных сайтах большинства коммерческих банков до сих пор присутствует информация по таким системам, как «Мигом», «Быстрая почта», Contact и т.д., которые не действуют в Узбекистане еще с весны 2014 года. В нескольких случаях тарифы обновлялись последний раз в 2013 году.

В такой ситуации единственным информационным каналом остается банк—клиент. Отсюда можно определить два направления, по которым должна вестись работа, — реализация грамотной рекламной кампании, с одной стороны, а с другой — налаживание эффективного сотрудничества с коммерческими банками-партнерами.

 

Подготовлено на основе материалов МА Index Info

Азат Ирманов,

Камила Каримова

 

Архив номеров за 2015 год

Задайте вопрос эксперту

Воспользуйтесь возможностью задать вопрос экспертам, выбрав в списке ниже интересующую вас тему. Ответы на наиболее интересные вопросы появятся на страницах журнала "Экономическое обозрение".
Неверный ввод
Неверный ввод

Подписка

Уважаемые читатели!

Не забудьте оформить подписку на наш журнал на 2017 год.

Подписаться на журнал можно с любого очередного месяца во всех почтовых отделениях Узбекистана.

Оформить подписку можно также через редакцию, оплатив счет.

Наши подписные индексы:
- для индивидуальных подписчиков - 957;
- для предприятий и организаций - 958.

Журнал выходит 12 раз в год.

Цитатник "ЭО"

"Можно производить всё, чтобы не зависеть от импорта продовольствия. Но выгоднее возделывать то, что лучше растет и лучше продается".
ЭО, №6, 2013 г.
Review.uz 2014 - 2017. Все права защищены.
Перепечатка материалов допускается только при наличии активной ссылки на портал.