Текстильные успехи Бангладеш

Текстильные успехи Бангладеш

Узбекистан активно развивает текстильную промышленность, ставя акценты на повышение экспортной конкурентоспособности продукции с более высокой добавленной стоимостью – тканей и готовой одежды.

Бангладеш добилась в этом направлении впечатляющих успехов. Оставаясь одной из слаборазвитых стран мира с не диверсифицированной экономикой, низким уровнем жизни населения, эта страна показывает один из самых ярких примеров успешного развития текстильной и швейно-трикотажной отраслей, являясь вторым экспортером одежды в мире и одним из крупнейших поставщиков на самые емкие рынки США и стран Европы.

Учитывая планы Узбекистана по развитию текстильной и швейно-трикотажной отраслей экономики, Бангладеш можно рассматривать, с одной стороны, как пример для изучения успешного опыта, а с другой – как одного из важнейших конкурентов в перспективе.

Отрасль в развитии

После обретения независимости в 70-е годы правительство Бангладеш национализировало значительную часть промышленных предприятий, включая джутовые и хлопчатобумажные фабрики. Для управления отраслью в 1972 г. была создана государственная Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC), в состав которой входила большая часть текстильных фабрик Бангладеш.

В этот период торговля текстилем и одеждой в мире оставалась одной из наиболее регулируемых. В рамках текстильных соглашений развитые страны квотировали импорт текстиля и одежды на собственные рынки с целью защитить собственных производителей от конкуренции с более дешевой продукцией из развивающихся стран. Также в рамках этих соглашений устанавливались квоты на экспорт одежды из новых индустриальных стран Азии.

Однако Бангладеш в этом плане стала исключением, получив преференции в выходе на рынки ряда развитых стран. В поисках обхода квотирования торговли бизнес стран Азии стал проявлять активный интерес к созданию в Бангладеш совместных предприятий. Одной из первых экспортоориентированных швейных компаний Бангладеш стало СП южнокорейской Daewoo и бангладешской Desh Garments Ltd., созданное в 1977 году. В Южной Корее прошли обучение по маркетингу и производству 130 специалистов и менеджеров этой компании, 115 из которых позже ее покинули и создали собственные предприятия по пошиву одежды.

В 80-е годы началась приватизация текстильных и швейных предприятий через аукционы. К 1981 году 300 текстильных фабрик были денационализированы. После приватизации отмечалось значительное повышение качества производимых тканей, обеспечившее популярность текстильной продукции Бангладеш на мировом рынке, что привело к росту экспорта и динамичному развитию отрасли, которое продолжается и в настоящее время. В 1982 г. в рамках проведения новой промышленной политики были приватизированы и возвращены прежним владельцам 33 джутовых и 27 текстильных фабрик, создавались особые экспортные зоны и поощрялось привлечение прямых иностранных инвестиций.

В условиях квотирования внешней торговли одеждой в мире и наличия преференций по торговле с США и странами Европы Бангладеш успешно развивал текстильную и швейно-трикотажную отрасли промышленности. Со вступлением в силу Соглашения по текстилю и одежде, принятого в рамках создания ВТО, прогнозировалось, что текстильный сектор Бангладеш уступит место на внешних рынках продукции из Китая и других развивающихся стран в силу либерализации торговли. Между тем, Бангладеш не только не утратила своих рынков, но и продолжала активно увеличивать экспорт, в ответ на рост спроса со стороны мирового рынка. Этому способствовало, в первую очередь, наличие дешевой рабочей силы.

Текстильные позиции сегодня

Почти 80% одежды в Бангладеш изготавливается из хлопка, остальная часть производится из полиэстера, вискозы и других материалов. Собственной сырьевой хлопковой базы в Бангладеш недостаточно для производимого в стране текстиля. В 2016/2017 финансовом году на посевных площадях 42,8 тыс. га было собрано 28 тыс. тонн, тогда как потребности производства требует порядка 1,5-1,6 млн. тонн.

Максимальная площадь посевов хлопчатника отмечалась в 2005/2006 гг., когда посевы составили 49,7 тыс. га. В 2007/2008 гг. посевные площади под хлопок сократились до 28,7 тыс. га, а сбор с них составил лишь 7,7 тыс. тонн. В последующие годы и до настоящего времени отмечается ежегодный рост посевных площадей и объемов. Сокращение объясняется тем, что в Бангладеш выращивание хлопка у фермеров не очень популярно, так как выращивание других культур позволяет иметь до 3-4 урожаев в год, тогда как выращивание хлопка занимает полгода.

В связи с этим большая часть сырья импортируется. Бангладеш является одним из крупнейших в мире импортеров текстильной продукции. В 2018 г. объем импорта составил 11 млрд. долл., что составляет 3,3% в общемировом импорте текстиля. Более 40% импортируемого хлопка-сырца и 80% импортируемой пряжи и тканей используются прядильными и швейными фабриками для изготовления экспортной продукции. Бангладеш импортирует хлопок из 42 стран мира. Крупнейшими поставщиками хлопка в Бангладеш являются Индия (26% от общего объема импорта хлопка-сырца), Узбекистан (16%), США (9%), Мали (8%), Австралия (7%), Туркменистан (7%), Буркина-Фасо (5%) и другие.

В отрасли функционируют около 7 тыс. предприятий, на которых занято более 5,1 млн. человек (85% занятых составляют женщины). На 4,5 тыс. фабрик, входящих в Ассоциацию производителей и экспортеров одежды, заняты 4 млн. рабочих, из которых 80% составляют женщины. Сохраняется присутствие государства в отрасли. В настоящее время государственная Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) владеет и управляет 18 государственными текстильными фабриками.

Местные прядильщики поставляют 90% сырья для трикотажа и 40% для сектора тканых изделий. В 2017/2018 гг. было произведено 770 тыс. т пряжи и 4,6 млрд. метров тканей. Добавленная стоимость производителей тканей может достигать 35-40%.

В настоящее время правительство Бангладеш проектирует создание 100 экономических зон. Ассоциацией производителей и экспортеров одежды Бангладеш было подписано соглашение с Управлением экономических зон Бангладеш о создании швейного парка на территории крупнейшей особой экономической зоны в Читтагонге на сумму 2 млрд. долл. Создание парка позволит создать 500 тыс. рабочих мест.

Также в 2018 году правительство решило ввести в эксплуатацию на основе государственно-частного партнерства 13 текстильных фабрик, производство на которых было остановлено 25 лет назад из-за убыточности. BTMC инициирует проекты ГЧП на 30-летний период для проведения ремонта, закупа оборудования и запуска производства на этих фабриках общей стоимостью 1,8 млрд. долл.

Ожидается, что, исходя из высокого международного спроса в 2018/2019 гг., спрос на пряжу и ткани в Бангладеш увеличится примерно на 2,6%. Спрос на качественный текстиль растет и на внутреннем рынке за счет роста доходов населения и повышения уровня жизни. Другим фактором высокого спроса на текстильную и швейную продукцию Бангладеш со стороны мирового рынка является то, что Китай, развивая более высокотехнологичные секторы экономики, постепенно отходит от выпуска одежды, нередко вынося ее производство в страны с более дешевой рабочей силой.

По состоянию на 2018 г. Бангладеш является вторым экспортером готовой одежды на мировой рынок после Китая. В 2018 г. объем экспорта одежды составил 33 млрд. долл. Доля в мировом экспорте одежды в 2018 г. составила 6,4%, тогда как в 2005 г. составляла 2,5%. В период с 2008 по 2018 годы экспорт одежды Бангладеш вырос в 3 раза. В общем объеме экспорта Бангладеш на экспорт одежды приходится 81%. Основными рынками сбыта готовой одежды являются США и страны ЕС. В 2017/2018 гг. экспорт Бангладеш рубашек составил 2,1 млрд. долл., брюк – 6,4 млрд. долл., курток – 4 млрд. долл., футболок – 6,3 млрд. долл., свитеров – 3,7 млрд. долл.

Преференциальные режимы

По данным ВТО, Бангладеш является участником следующих региональных торговых соглашений: Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение, Соглашение о глобальной системе торговых преференций между развивающимися странами, Протокол о торговых переговорах, Соглашение о свободной торговле в Южной Азии, Соглашение о преференциальной торговле в Южной Азии.

Бангладеш предоставлен преференциальный режим торговли со стороны ЕС и ряда стран, таких как Австралия, Канада, Россия, Турция, Индия, Китай, Чили, Швейцария, Южная Корея и др. Средние конечные связанные ставки на хлопок составляют 200%, средние применяемые по режиму наибольшего благоприятствования (РНБ) – 3,5%, на текстиль – 37,5 и 19,5% соответственно, на одежду отсутствует конечная связанная ставка, средняя применяемая по режиму РНБ – 24,4%. В 2009 г. Бангладеш вошла в список наименее развитых стран, которым США предоставляли возможность беспошлинного ввоза одежды на свой рынок.

В 2018 г. между Бангладеш и Индией были запущены пробные грузовые рейсы, предоставляющие более дешевые транспортные услуги, чем автомобильным транспортом. Как ожидается, это позволит снизить издержки по перевозке грузов с двух недель и 800 долл. за TEU автомобильным транспортом до 1 дня и 730 долл. за TEU железнодорожным. Для текстильной и швейной отрасли это позволит снизить издержки, так как одним из основных товаров импорта Бангладеш из Индии является хлопок.

Стимулирующее регулирование

Правительство Бангладеш предпринимает активные меры по поддержанию стратегически важной для экономики отрасли и стремится сформировать максимально благоприятные условия для развития сектора производства одежды.

Учитывая недостаточную сырьевую базу, в Бангладеш действуют нулевые импортные пошлины на полиэфирные, вискозные, акриловые, синтетические и модакриловые штапельные волокна. Пошлина на текстильные химические красители составляет 5%. Импортные квоты на текстильное сырье, в том числе ткани, отсутствуют. Фабрики, производящие одежду на экспорт, имеют льготы на беспошлинный ввоз пряжи и тканей.

Немаловажную роль в успешном развитии текстильной и швейной отраслей Бангладеш играют специальные экспортно-производственные зоны (ЭПЗ), в рамках которых производителям предоставляется широкий перечень льгот и преференций. Программа ЭПЗ была учреждена в 1983 году после вступления в силу Закона «Об иностранных инвестициях» от 1980 года. С 1994 по 1999 гг. в среднем ежегодный приток инвестиций в ЭПЗ составлял 52 млн. долл., в период с 2000 по 2005 гг. увеличился до 92 млн. долл., в 2009-2013 гг. поток инвестиций в ЭПЗ составил 321 млн. долл. 290 компаний работают в зонах развития, 61% из них полностью принадлежит иностранцам. 1/3 действующих предприятий в ЭПЗ занимаются производством одежды. Созданные в ЭПЗ условия стимулируют приток инвестиций и создание экспортоориентированных производств.

Между тем, программа ЭПЗ имеет ограничения – на местном рынке может быть продано не более 10% производственной продукции, для чего компаниям требуется получить разрешение от Управления экспортными зонами Бангладеш (BEPZA) и оплатить таможенные пошлины. В рамках мер защиты от конкуренции для текстильных предприятий и компаний по производству одежды в ЭПЗ продажа внутри страны полностью исключена.

Льготный режим экспортно-производственных зон Бангладеш

Главным налоговым стимулом, предлагаемым в ЭПЗ, является 10-летнее освобождение от подоходного налога. В последующие 5 лет ставка подоходного налога составляет 50%. При этом для нерезидентов СЭЗ налог на прибыль промышленных компаний варьируется от 27,5% для публично торгуемых компаний до 37,5% для закрытых компаний. Также в СЭЗ действует освобождение от двойного налогообложения, от налога на дивиденды, допускается ускоренная амортизация на машинное оборудование и здания. Предоставляются таможенные льготы в виде освобождения от пошлины на импорт и экспорт сырья, готовых товаров, импорт строительных материалов, оборудования, запасных частей, транспортных средств. Разрешаются переводы роялти, оплата за консультации.

Помимо таможенных и налоговых существует и другие льготы: разрешение на 100%-ное иностранное владение компанией, полная репатриация капитала и дивидендов, разрешение на взятие займов в иностранной валюте из-за рубежа, возможность иметь вне зоны депозитный счет в иностранной валюте. Также в ЭПЗ предоставляется режим наибольшего благоприятствования.

В Бангладеш действует Совет по развитию хлопка (Cotton Development Board), который работает непосредственно с фермерами по вопросам расширения площадей под хлопок, предоставления фермерам поддержки посредством распределения семян, обучения фермеров новым технологическим приемам работы с хлопком и внедрения научных исследований в области хлопководства. Также совет занимается проведением испытаний по выращиванию новых сортов хлопка.

В 2018 г. правительством был одобрен проект закона о текстиле 2018. Закон регулирует вопросы поддержания качества текстильных изделий, производимых на отечественных предприятиях. Создается организация для надзора за соблюдением стандартов качества красок, химикатов, используемых в производстве текстильной продукции. Все производители текстильной отрасли должны зарегистрироваться в этой организации.

Повышенное внимание в Бангладеш уделяется подготовке кадров для текстильной и швейно-трикотажной отраслей. В стране функционируют 18 государственных высших образовательных учреждений в сфере текстиля. Кроме того, в 27 частных вузах открыты направления по текстилю и дизайну.

В настоящее время правительство Бангладеш уделяет повышенное внимание вопросам условий и защиты трудящихся на текстильных и швейных производствах. Это связано с тем, что в 2013 году в бангладешском городе Савар произошло обрушение здания, в котором располагались текстильные фабрики, что привело к гибели 1 134 человек. Против предприятий, которые не соответствуют нормам безопасности эксплуатации зданий, со стороны правительства выдвигаются судебные иски. Кроме того, Национальный совет по доходам для предприятий по производству одежды уменьшил пошлины на противопожарное оборудование, что позволило снизить издержки предприятий и соблюдать нормы безопасности.

Значительное внимание в текстильной и швейной отраслях Бангладеш уделяется внедрению экологических стандартов. АБР в сотрудничестве с Eastern Bank Ltd. выделил кредит в размере 20 млн. долл. на улучшение стандартов качества текстильной и швейной отраслей, по условиям которого финансовая поддержка предоставлялась в соответствии с правилами безопасности международной группы покупателей.

Правительством Бангладеш были приняты руководство по биобезопасности в 2007 г. и правила биобезопасности в 2012 г., которые составляют нормативную базу и регулируют использование продукции генной инженерии. Результаты подобного подхода отмечаются и международным сообществом. Американский совет по «зеленым» зданиям (USGBC) присудил 13 платиновых наград фабрикам по производству одежды за лидерство в области энергетики и экологического дизайна. Из этих 13 фабрик семеро вошли в десятку лучших «зеленых» фабрик в мире. Всего 280 фабрик были зарегистрированы в данной системе сертификации.

Факторы роста экспорта

Оценка факторов роста экспорта текстильной и швейно-трикотажной отраслей Бангладеш на основе гравитационной модели международной торговли.

Для оценки факторов успешности развития экспорта текстильной и швейно-трикотажной продукции Бангладеш была применена Гравитационная модель международной торговли. В эмпирической оценке были использованы данные об экспорте группы товаров 50-63 ТН ВЭД-кодов из Бангладеш в 40 стран-торговых партнеров за 30-летний период 1988-2018 гг. на дисагрегированной основе.

Результаты эмпирической оценки гравитационного уравнения показывают, что наиболее значимыми факторами роста экспорта текстильной продукции Бангладеш являются следующие.

1) Валовой внутренний продукт (ВВП), реальный обменный курс и ВВП на душу населения импортеров являются основными определяющими факторами роста экспорта текстильной продукции Бангладеш. Таким образом, 1 п.п. роста ВВП Бангладеш приводит к росту экспорта текстильной продукции на 0,35 п.п. Рост ВВП страны –торгового партнера на 1 п.п. приводит к росту экспорта текстильной продукции Бангладеш на 0,98 п.п.

2) Увеличение транспортных расходов на 1 п.п. приводит к снижению экспорта текстильной продукции Бангладеш на 0,16 п.п., для стран с одинаковым уровнем производительности труда, с одинаковым уровнем притока ПИИ и экономическим уровнем развития (развитые страны). Оценка влияния границы статистически значима и, как описано в литературе (Djankov, Freud & Pham (2010)), подтверждает, что один дополнительный день, затрачиваемый на пересечение границ, сокращает экспорт на 1%. При этом географическое расстояние не оказывает значительного влияния на торговлю текстилем из Бангладеш.

3) Участие Бангладеш в преференциальных (и региональных) торговых соглашениях. Полученные коэффициенты эластичности гравитационной модели были использованы для оценки эффекта объемов торговли. Полученные результаты предполагают, что, при прочих равных условиях, формирование региональных торговых соглашений (РТС) приводит к увеличению экспорта текстильной продукции Бангладеш на 0,6 п.п. Этот результат близок к существующим оценкам в литературе (Baier and Bergstrand, 2007; Anderson and Yotov, 2016). Например, в работе Baier и Bergstrand (2007) было задокументировано, что в среднем соглашение о свободной торговле примерно удваивает двустороннюю торговлю двух членов торговых партнеров за 10 лет.

Также необходимо отметить, что членство Бангладеш во Всемирной торговой организации (ВТО) оказывает сильное положительное влияние на экспорт текстильный и швейно-трикотажной продукции из Бангладеш.

4) Производительность труда. В Бангладеш производительность в швейной промышленности, определяемая как валовая добавленная стоимость в текущих ценах на одного работающего, составила менее 1000 долл. К примеру, в Камбодже, Индии, Пакистане и Вьетнаме уровни производительности в швейной, текстильной и обувной промышленности варьировались от 1700 до 2300 долл. В Таиланде производительность труда, напротив, превысила 8 000 долл., а в Индонезии и на Филиппинах – более 4 000 долл. Тем не менее, согласно нашим расчетам, производительность труда в секторе текстильной и швейно-трикотажной индустрии Бангладеш играет значимую роль. Так, 1 п.п. роста производительности труда в секторе приводит к росту экспорта текстильной продукции Бангладеш на 0,001 п.п.

Заключение

Экспертами отмечается, что причиной успешного развития швейной промышленности Бангладеш, в первую очередь, является низкий уровень заработной платы рабочих, что существенно снижает стоимость продукции и делает ее конкурентоспособной по цене с аналогичной продукцией Китая.

Немаловажными факторами успешного развития текстильных отраслей стали проводимая торговая политика и доступ к рынкам развитых стран. Также необходимо отметить следующие меры: стимулирование экспорта, предоставление налоговых и таможенных льгот и преференций, создание благоприятных условий для привлечения иностранного капитала, создание образовательных учреждений в сфере подготовки кадров, надзор за соблюдением норм безопасности на производстве, установление высоких экологических стандартов продукции. Как ожидается, за счет вышеперечисленных факторов Бангладеш в ближайшие годы сохранит лидирующие позиции в качестве поставщика одежды на мировой рынок.

Однако существует ряд факторов, влияние которых может несколько ослабить конкурентные преимущества Бангладеш. Во-первых, правительство Бангладеш под давлением забастовок работников отрасли вынуждено повышать минимальный уровень заработной платы. Впрочем, даже последнее повышение с 63 долл. до 95 долл. в месяц в 2018 г. сохранило низкий уровень заработной платы относительно оплаты труда в странах-конкурентах. Во-вторых, с ростом ВВП на душу населения для Бангладеш могут быть пересмотрены предоставляемые преференциальные режимы со стороны развитых стран. Между тем, при сохранении политической стабильности сектор производства одежды Бангладеш за счет наработанной производственной базы, отлаженных торговых связей с крупнейшими мировыми брендами продолжит оставаться одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков одежды на мировой рынок.

Исходя из опыта развития текстильной и швейно-трикотажной отраслей в Бангладеш для Узбекистана было бы полезным принятие следующих мер:

- ускорить процесс предоставления Узбекистану со стороны ЕС преференциального режима торговли GSP+, что позволит беспошлинно или по сниженным ставкам экспортировать на европейский рынок текстильную продукцию;

- создать в Узбекистане экспортно-производственные зоны текстильной и швейно-трикотажной отраслей по аналогии с ЭПЗ Бангладеш;

- необходимо достижение максимально низких затрат транспортировки при экспорте и сокращение издержек времени доставки продукции до покупателей;

- необходимым остается обеспечение предприятий отраслей бесперебойным снабжением электроэнергией;

- важной является подготовка кадров, в связи с чем необходимым видится принятие мер по развитию сети образовательных учреждений в области текстильного и швейно-трикотажного производства. Также действенной мерой может стать исключение из налогооблагаемой базы предприятий текстильной и швейной промышленности расходов на обучение и повышение квалификации работников, расходов на НИОКР.

Экономическое обозрение №4 (244) 2020

Поделиться постом

Похожие новости