Хлопководство в Центральной Азии в 2016–2025 гг.

Рынок хлопка Центральной Азии

Основными трендами десятилетия в хлопководстве Центральной Азии стали:

- сокращение в регионе посевных площадей на 300 тыс. га, с 2,1 млн га до 1,8 млн га,

- рост объемов урожая хлопка на 32% с 4,6 до 6,1 млн тонн, и, как результат, увеличение средней урожайности на 12 ц/га, с 22 2/га до 34 ц/га.

Это свидетельствует о том, что экономическая модель постепенно смещается от экстенсивного водоёмкого производства к повышению отдачи с каждого гектара.

Еще одним структурным региональным трендом стало значительное сокращение экспорта необработанного хлопка. Совокупный оценочный объём экспорта пяти стран уменьшился с 745 тыс. тонн в 2016 г. до 180 тыс. тонн в 2025-м, или на 76%.

*Данные за 2025 г. сформированы по оценкам автора на основе данных из открытых источников

Страновые тренды хлопкового рынка

Узбекистан – ведущий производитель хлопка в регионе (65% урожая в 2025 г.), продемонстрировал наиболее глубокую структурную перестройку за счет проведенных реформ в 2017-2025 гг.

За рассматриваемый период ключевыми изменениями системной трансформации отрасли стали отказ от массовой мобилизации работников бюджетной сферы, внедрение рыночных механизмов в хлопководческую цепочку, сокращение площадей под хлопок в связи с их переводом под другие сельхозкультуры.

Площадь хлопчатника сократилась с 1,3 млн га в 2016 г. до 875 тыс. га в 2025-м (−30,8%), тогда как урожай вырос с 3 до примерно 4 млн тонн (+35,2%). Таким образом, урожайность почти удвоилась с 23,4 до 46 ц/га, что является исторически высоким результатом.

Основной структурной перестройки хозяйственно-экономических отношений в хлопководстве стало апробирование и последующее тиражирование на всю республику кластерной модели с формированием вертикально интегрированной текстильной отрасли. Сегодня в стране действует более 140 хлопково-текстильных кластеров.

Параллельно страна за рассматриваемый период фактически прекратила экспорт сырого волокна (в 2016 г. экспорт хлопка-волокна составлял 416 тыс. тонн на 637 млн долл.) и сформировала полный текстильный цикл на базе собственного сырья с ориентацией на экспорт продукции более высоких переделов. Для сведения, за рассматриваемый период экспорт текстиля и одежды вырос более чем в 3 раза и достиг 3 млрд долл.

Туркменистан – второй производитель хлопка в регионе (доля в производстве хлопка в ЦА - 20%). По данным ФАО площадь посевов выросла с 545,6 тыс. га в 2016 году до 580 тыс. га и в последние годы оставалась практически неизменной. Производство держалось около 1,1–1,28 млн тонн до 2022 года, затем снизилось до 661 тыс. тонн в 2023-м и 600 тыс. тонн в 2024 году. В 2025 г., по сообщениям СМИ, планировалось собрать 1,2 млн тонн. Исходя из этого, расчётная урожайность выросла с 19,6 ц/га и в прошлом году составила21,6 ц/га.

По зеркальным данным экспорт хлопка в рассматриваемый период значительно снизился с 175 тыс. тонн в 2016 г. до менее 10 тыс. тонн в последние годы. С учетом того, что объемы урожая хлопка оставались выше 1 млн тонн, можно предполагать, что Туркменистан также принял меры по наращиванию внутренней переработки с последующим выпуском продукции более высоких переделов.

Казахстан за рассматриваемый период увеличил производство в 1,6 раза, с 287 тыс. тонн в 2016 г. до 466 тыс. тонн в 2025-м. При этом нужно отметить, что значительным прирост урожая наблюдался в 2025 г. – на 54%. Производство в последние годы полностью сосредоточено в Туркестанской области. Площадь выросла на 32,8%, до 145,6 тыс. га, а урожайность — с 26,2 до 32,0 ц/га. Таким образом, рост обеспечен одновременно расширением посевов и повышением продуктивности.

Внешние поставки волокна остаются значимыми: экспорт увеличился на 46%, до 75,1 тыс. тонн, в стоимостном выражении на 56% до 111 млн долл. При этом, нужно отметить, что в 2025 г. наблюдался спад в экспорте относительно 2024 г. на 20% по объемам и на 25% по стоимости.

Казахстан в последние годы стремится наращивать внутреннюю переработку. В Туркменской области создаются хлопково-текстильные кластеры.

В Таджикистане в 2017-2025 гг. производство увеличилось на 34% с 285 тыс. тонн в до 383 тыс. тонн. Однако траектория была нестабильной: после 405 тыс. тонн в 2022 г. урожай сократился до 344 тыс. тонн в 2023-м и 254 тыс. тонн в 2024-м. Посевные площади за рассматриваемый период оставались на уровне 160-187 тыс. га. Урожайность по итогам прошлого года сложилась на уровне 20,5 ц/га – больше, чем годом ранее, но ниже максимума 2021-го (22,4%) за рассматриваемый период.

Таджикистан сохраняет выраженную ориентацию на экспорт волокна - 93 тыс. тонн в 2025 г. Экспорт незначительно сократился к 2024 г. на 6,5%. В стоимостном выражении экспорт за рассматриваемый период увеличился со 120 млн долл. в 2016 г. до 203 млн долл. в 2021 г. и в последующие годы неуклонно снижался до 142 млн долл. по итогам прошлого года.

Кыргызстан — единственная страна региона, где за десятилетие резко сократились и площадь, и выпуск. Причем ярко выраженная политика вывода площадей из-под хлопка наблюдается после 2022 г. В целом посевы уменьшились с 24,4 тыс. га (максимум за рассматриваемый период) до 6,4 тыс. га в прошлом году (−73%). Урожай в те же годы снизился с 80 тыс. тонн до 23,5 тыс. тонн (−70%). При этом урожайность выросла с 31,4 ц/га в 2016 г. до 36,6 ц/га в 2025 г. и остаётся одной из самых высоких в регионе.

Выводы и заключение

Подводя итог, можно констатировать, что в 2016–2025 гг. в странах Центральной Азии начался переход к более интенсивной модели хлопководства. Сокращение посевной площади сопровождалось ростом урожая и урожайности. Основной вклад в этот сдвиг внёс Узбекистан.

Учитывая влагоемкость хлопковой культуры переход к более производительной модели является жизненно важным. Дальнейшее наращивание урожая должно опираться не на расширение орошаемых площадей, а на капельное и дискретное орошение, лазерную планировку, засухоустойчивые сорта, цифровой мониторинг и экономически обоснованный учёт воды. Это отражается в планах на 2026 г. В частности, в Узбекистане на текущий год повышена целевая планка по урожаю до 4,5 млн тонн. В Таджикистане также прогнозируется рост урожайности учитывая размещение хлопчатника на 186,8 тыс. га и планах по сбору на уровне 393 тыс. тонн.

Также необходимо отметить, что регион стремится к сокращению сырьевого экспорта и переходу к переработке хлопка внутри страны, при этом, для Казахстана и Таджикистана задача углубления цепочки добавленной стоимости остаётся более актуальной.

В целом хлопковый комплекс Центральной Азии сохраняет значительный потенциал, но его дальнейший рост должен соизмеряться с увеличением дохода с гектара, глубиной переработки, экспортом продукции высокой передела и снижением водного следа. Сочетание производительности, прозрачности и устойчивости позволит региону развивать конкурентоспособное хлопководство при ограниченных земельных и водных ресурсах.

Руслан Абатуров, ЦЭИР