Кожевенно-обувная отрасль занимает важное место в развитии обрабатывающей промышленности Центральной Азии. Она создает возможности для глубокой переработки широкой сырьевой базы, выпуска готовых потребительских товаров и расширения занятости. В 2021–2025 гг. производство в странах региона развивалось неравномерно, в связи с чем ключевой вопрос состоит в том, насколько предприятия отрасли способны превратить имеющуюся сырьевую базу в устойчивое производство конкурентоспособной продукции на фоне растущего рынка.
В статье рассматриваются динамика отрасли (по ОКЭД 15 – кожа и изделия из нее) главным образом в 4 странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). По Туркменистану официальные данные по большей части показателей в открытом доступе отсутствуют. Материал подготовлен на основе данных национальных статистических ведомств, Комитета СНГ по статистике, ЕЭК ЕАЭС, trademap.org, СМИ и открытых источников.
Узбекистан - крупнейший производитель кожевенно-обувной продукции в регионе. Стоимостной объем выпуска за 5 лет увеличился в реальном выражении на 22% и достиг в 2025 г. 378 млн долл. Доля отрасли в обрабатывающей промышленности практически не изменилась: 0,53% в 2020 г. и 0,50% в 2025 г.; по итогам 2025 г. действовало 782 предприятия.
За 5 лет экспорт продукции отрасли снизился на 6,6% и составил 67 млн долл. Импорт, напротив, вырос в 3,4 раза до 72 млн долл. Оценочный видимый объем внутреннего рынка увеличился в 3,4 раза до 383 млн долл., доля импорта на внутреннем рынке выросла с 19% до 25%. Таким образом, хоть Узбекистан и остается крупнейшим производителем в регионе, однако рост спроса опережал расширение производства, а часть новых потребностей покрывалась импортом.
В 2021-2025 гг. в Узбекистане были приняты целевые меры поддержки кожевенно-обувной отрасли. В частности, были запущены отдельные кредитные линии для проектов по выпуску готовых изделий из кожи и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, предоставлены льготные кредиты на оборудование. Было создано 16 специализированных малых промышленных зон, поддержано правительством формирование кластеров, строительство очистных сооружений, связи с иностранными брендами и сертификация продукции.
Принимаемые меры также повышали привлекательность отрасли для бизнеса и капитала, что дало свой результат. В прошлом году наблюдался рекордный приток инвестиций в кожевенно-обувную промышленность – 600 млн долл., что в 8 раз больше, чем 2020 г. Существенный приток капитала уже отражается в росте производства на 35% за 7 месяцев 2026 г. – это наибольшие темпы в регионе за этот период.
Казахстан – это крупнейший рынок кожевенно-обувной продукции в регионе, обеспечиваемый главным образом за счет импорта. При этом внутреннее производство относительно невелико и за последние 5 лет, отрасль сталкивалась со значительными трудностями.
В реальном выражении за пятилетний срок кожевенно-обувное производство сократилась на 9%, объемы составили 37 млн долл. в 2025 г. Спад в отрасли наблюдался 2 года подряд - в 2023-2024 гг. и только в 2025 г. она перешла к восстановлению, обеспечив прирост в 16,7%. Доля отрасли в обрабатывающей промышленности снизилась в период 2021–2025 гг. с 0,10% до 0,06%.
Показатели внешнеторговых операций в течении рассматриваемых лет демонстрировали повышенную волатильность, что может быть связано с транзитно-реэкспортными потоками, что затрудняет оценку внутреннего потребления. В частности, экспорт кратно увеличился в то время как импорт в 2023 г. переваливал за 1 млрд долл. с чуть более 400 млн долл. в 2020 г. и в 2025 г. вновь снизился до 0,5 млрд долл. Оценочный объем внутреннего рынка в 2025 г. порядка 500 млн долл. с небольшим ростом на 11% к 2020 г., подавляющая часть рынка приходилась на импорт.
В рассматриваемый период в Казахстане действовала Дорожная карта развития легкой промышленности на 2022–2025 гг., которая охватывала и кожевенно-обувную отрасль. В дорожную карту были включены меры по развитию сырьевой базы и переработки (к примеру, увеличению объемов переработки необработанных шкур до 40%), привлечению инвестиций, повышении загрузки предприятий и экспорта, усилению господдержки. Кроме того, отрасль подпадала под применение льготного финансирования проектов через Фонд развития промышленности и общие инструменты программы «Дорожная карта бизнеса-2025».
В целом, последние 5 лет для кожевенно-обувной отрасли Казахстана были трудными. Главная структурная проблема отрасли – низкая конкурентоспособность, на что указывает разрыв между масштабом торговли и местным производством - импорт в 2025 г. превышал выпуск более чем в 13 раз.
В Кыргызстане кожевенно-обувное производство в 2021-2025 гг. выросло в 2,2 раза в реальном выражении и достигло 7,3 млн долл. Доля отрасли в обрабатывающей промышленности оставалась небольшой - около 0,1%
Экспортно-импортная динамика также была подвержена резким колебаниям в отдельные годы рассматриваемого периода, что во многом может быть связано с транзитно-реэкспортными потоками. Внутренний рынок в основном обеспечивается импортом, который в 2025 г. составил 169 млн долл.
В целом кожевенно-обувная промышленность в Кыргызстане развивалась опережающими темпами относительно роста в промышленности и обрабатывающем секторе.
В Таджикистане кожевенно-обувная отрасль продемонстрировала наибольшие темпы роста среди стран региона – увеличение в 2,3 раза, однако она продолжает оставаться относительно небольшой. Выпуск в 2025 г. достиг 16,4 млн долл. Экспорт снизился с 2,9 млн долл. до 2,5 млн долл. В целом доля отрасли в обрабатывающей промышленности оставалась менее 0,5%.
Внутренний рынок Таджикистана на 68% обеспечивается за счет импорта, который за 5 лет вырос в 3 раза до 30 млн долл. Расчетная емкость рынка увеличилась с 16 млн долл. до 44 млн долл. В целом в Таджикистане рост местного производства отрасли сопровождался еще более значительным увеличением зарубежных поставок.
В 2021-2025 гг. правительство Таджикистана в рамках программ развития ставило задачи и предпринимало меры по развитию переработки местного сырья снабжения обувных предприятий, наращивания выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, Стратегией развития промышленности до 2030 г. предусмотрено наращивание переработки шкур в 3,3 раза, выпуска обуви в 1,8 раза.
По Туркменистану отсутствуют в открытом доступе достаточные сопоставимые статистические данные для комплексного сравнения развития отрасли. Тем не менее, по сообщениям официальных СМИ, в 2025 г. выпуск кожевенной продукции предприятиями Министерства текстильной промышленности увеличился на 11,4% к уровню 2024 г. Судя по открытым данным, в рассматриваемый период отрасль развивалась за счёт переработки местного кожевенного сырья, расширения ассортимента обуви и кожгалантереи, роста частного производства. Государственная политика была ориентирована на замещение импорта и увеличение экспорта.
Динамика развития кожевенно-обувной отрасли в отдельных странах региона в последние годы складывается в неоднородную общерегиональную картину. В 2021–2025 гг. совокупный выпуск кожевенно-обувной продукции увеличивался, однако производство все сильнее концентрировалось в Узбекистане (доля в совокупном выпуске 4-х стран выросла с 78% до 85%), тогда как крупнейшим рынком импортной продукции оставался Казахстан.
Темпы роста импорта опережали динамику производства во всех странах. Совокупный импорт продукции отрасли оценочно вырос с 525 млн долл. до 792 млн долл., или на 50% (с учетом зеркальной статистики импорта Туркменистана). Основная часть внешних поставок кожевенно-обувной продукции на рынок Центральной Азии шла из Китая.
В 2025 г. на Казахстан приходилось около 63% импорта кожевенно-обувной продукции региона, Кыргызстан - 21%, Узбекистан - 9%, Таджикистан - 4%, Туркменистан – 2%. Здесь отдельно стоит сказать, что большая часть импорта приходится на обувь и части обуви. За рассматриваемый период поставки обуви в регион выросли с 440 млн долл. в 2020 г. и 540 млн долл. в 2025 г.
Расчетная емкость внутреннего рынка четырех стран увеличилась примерно с 630 млн долл. в 2020 г. до 1,1 млрд долл. 2025 г. При этом, здесь нужно учитывать, что часть рынка может быть связана с реэкспортом в третьи страны.
Сопоставление торговли и выпуска выявляет разную специализацию. В Узбекистане выпуск 2025 г. превышал импорт более чем в пять раз, а в Казахстане и Кыргызстане наблюдалась обратная пропорция. При этом, экспортная динамика по странам разнонаправлена. Таким образом, общий рост торговли и выпуска не свидетельствует о формировании единой экспортно ориентированной модели для всех стран. В целом последнюю пятилетку нельзя назвать простой для кожевенно-обувной отрасли Центральной Азии.
В тоже время пятилетняя динамика показывает, что у кожевенно-обувной отрасли Центральной Азии есть возможности для роста, прежде всего за счет внутреннего спроса, который сегодня удовлетворяется импортом.
Вместе с тем наличие рынка и кожевенного сырья само по себе не гарантирует расширения местного производства. Дальнейшее развитие отрасли зависит от того, смогут ли предприятия наладить глубокую переработку сырья, обеспечить выпуск качественных комплектующих и готовой обуви, выстроить устойчивые связи между производителями и рынками сбыта разных стран региона.
Дальнейшее развитие системы сбора и сортировки шкур, повышение качества их первичной обработки и модернизация кожевенных предприятий позволили бы увеличить выход пригодного для производства материала. Для устойчивой работы этой цепочки необходимы также очистные сооружения, соблюдение технологических стандартов и согласование требований производителей готовой продукции с поставщиками кожи.
Также востребованным видится развитие производства фурнитуры, деталей обуви и других комплектующих. Их доступность влияет на себестоимость, сроки выполнения заказов и возможность регулярно обновлять модельный ряд. С учетом небольшого размера отдельных национальных рынков специализированным поставщикам может быть выгоднее работать сразу с предприятиями нескольких стран региона. Также для небольших предприятий важна возможность выполнять крупные заказы совместно.
Расширение производства должно сопровождаться развитием дизайна, подготовки технологов и рабочих кадров, проведением испытаний и сертификации, что позволит наладить выпуск качественной современной продукции и войти в более высокие ценовые сегменты рынка. В этой связи полезно создание учебных площадок, совместная работа производителей с профильными учебными заведениями и доступ к испытательным лабораториям.
Дополнительные возможности дает региональная производственная кооперация. Предприятия разных стран могут участвовать в последовательных стадиях - от заготовки сырья и выделки кожи до изготовления комплектующих, пошива обуви и ее продажи.
В 2021–2025 гг. кожевенно-обувная отрасль в странах Центральной Азии развивалась неравномерно. Пятилетние данные указывают на наличие возможностей для развития местных предприятий, прежде всего на внутреннем рынке. Для дальнейшего развития отрасли в регионе важны глубокая переработка сырья, обновление оборудования, подготовка специалистов, устойчивые поставки комплектующих, расширение сбыта и развитие кооперации между странами региона с целью повышения конкурентоспособности продукции и усиления позиций на региональном рынке.
Руслан Абатуров, ЦЭИР
Оставить комментарий