Торговые возможности в сфере цифровых услуг в Монголии

Основные выводы доклада:

1. Монголия, несмотря на высокую открытость торговли, сталкивается с ограниченной диверсификацией экспорта, усиливающей зависимость от добычи. Экспорт сосредоточен в основном на сырьевых товарах (83,4% от общего объема).

Монголия сталкивается с трудностями (высокие транспортные расходы) в торговле из-за отсутствия выхода к морю, географической удаленности и обширности территории.

2. Ожидаемое сокращение мирового потребления угля, особенно в Китае из-за климатических проблем, может серьезно затруднить ситуацию с монгольским углем, учитывая зависимость от китайского рынка.

Правительство Монголии сосредотачивается на стимулировании экспорта через поддержку сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.

3. Монголия имеет ограниченную конкурентоспособность в экспорте несырьевых товаров и услуг. Большинство экспорта – товары (почти 90%), с небольшим вкладом услуг.

Экспорт добывающих товаров стал ключевым для Монголии. Под влиянием горного бума начиная с 2014 г., доля этого сектора в ВВП увеличилась в 35 раз. Экономическая диверсификация ограничена, особенно в секторах текстиля и сельского хозяйства, что объясняется макроэкономической неустойчивостью и чрезмерной зависимостью от добывающей промышленности.

4. Личные поездки, включая туризм, долгое время были основным экспортным сервисом в Монголии. С 2000 по 2019 г. объем туризма вырос в 13 раз, но в 2020-21 гг. грузовые перевозки увеличились в три раза из-за роста спроса на промышленные товары. Состав посетителей также изменился: доля отдыхающих увеличилась с 21% до 45%, а бизнес-посетителей сократилась с 33% до 9%.

5. Индустрия ИКТ Монголии в основном представлена микропредприятиями, специализирующимися на разработке программного обеспечения. По данным Министерства цифрового развития и коммуникаций на 2021г., в этой отрасли действует 2255 предприятий, преимущественно микрофирмы (92%) (3,9% - малые, 2,2% - средние и 1,9% - крупные). Большинство из них оказывают разнообразные цифровые услуги (25%), при этом программирование (24%) является основной деятельностью и источником основного дохода.

Монголия проявляет силу в цифровых услугах, особенно в разработке программного обеспечения, телекоммуникациях и цифровом маркетинге. Успешные компании, такие как Fibo Global (Казахстан), Astvision (Австралия) и Infinite Solutions (США, Сингапур), подчеркивают потенциал роста и инноваций в этих областях.

Экспорт услуг ИКТ в Монголии в 2021 г. составил $31,3 млн.

6. Монгольские цифровые компании имеют перспективы в различных секторах, включая программное обеспечение, электронную коммерцию, цифровые медиа, финтех, телемедицину, EdTech (Образовательные технологии) и умные города. Глобальные тренды поддерживают рост электронной коммерции, с ожидаемым доходом в $4,1 трлн к 2023г. Интеграция с китайским рынком предоставляет дополнительные возможности.

В области финтех и телемедицины, ожидается значительный рост. Доходы глобальной индустрии fintech, возможно, достигнет $294,5 млрд к 2027 г. Рынок EdTech оценивается в $106,5 млрд в 2021 г. и ожидается увеличение до $404 млрд к 2025 г. Глобальный рынок умных городов оценивается в $1 226,9 млрд в 2022 г. и предсказывается рост на 25,8% с 2023 по 2030 г. Новые технологии, такие как генеративный ИИ, Метавселенная и квантовая криптография предоставляют возможности для инноваций.

7. Телекоммуникационная инфраструктура Монголии улучшилась с рейтингом 74 из 193 стран, а стоимость данных в 2022 г. составила $0,67 за 1 Гб. Однако, несмотря на покрытие 4G, остаются препятствия для доступа к ИКТ, особенно в сельских районах, где только 25% домашних хозяйств имеют доступ к интернету. Скорость и качество связи также имеют определенные ограничения, и Монголия занимает 109-е и 75-е места соответственно по скорости мобильного и фиксированного интернета.

Высокие задержки (109-146 мс) в сети ограничивают приложения в реальном времени в Монголии, включая онлайн-игры, видеоконференции и IoT. Низкий уровень кибербезопасности (120-е место из 182 стран) требует улучшений. Ограниченный объем данных и их доступность, связанные с малочисленностью населения (3,45 млн человек), затрудняют развитие цифрового сектора и искусственного интеллекта.

8. Монголия сталкивается с серьезными ограничениями в области квалифицированных кадров для цифрового сектора. Низкий уровень владения английским языком (485 из 700) и 71-е место по глобальному индексу конкурентоспособности талантов указывают на проблемы в подготовке кадров. Отсутствие связи между промышленностью и образованием создает разрыв в навыках. Не существует эффективных механизмов для выявления потребностей рынка в навыках цифровых технологий.

Феруз Рахимов, ЦЭИР