Виноградные рынки

Узбекистан обладает высоким экспортным потенциалом виноградарства и винодельческой отрасли, который, по данным исследования ЦЭИ, реализуется далеко не полностью (ЭО №7, 2019). Для наращивания экспорта необходимо прилагать последовательные усилия по работе с конкретными зарубежными рынками, изучение их конъюнктуры. В связи с этим ЦЭИ был проведен обзорный анализ существующих и потенциальных внешних рынков сбыта виноградной и винодельческой продукции Узбекистана, предлагаемый вниманию читателей.

Страны СНГ

Казахстан является основным потребителем узбекского свежего и сушеного винограда в мире. В 2018 году Казахстан импортировал 74,4 тыс. т. свежего винограда на сумму 67 млн. долл., из которых 87% составляет узбекский виноград. Всего в 2018 году Узбекистан экспортировал в Казахстан 64,3 тыс. т. свежего винограда на сумму 60,8 млн. долл.

Сушеного винограда Казахстан импортировал 29,2 тыс. т на сумму 17,3 млн. долл. Из них 43% (12,5 тыс. т) приходится на узбекский виноград, 28% на иранский, 26% на афганский. Средневзвешенная цена за узбекский сушеный виноград составляет 725 долл./т, за иранский – 426 долл./т, за афганский – 491 долл./т.

Российский рынок в экспорте узбекского свежего винограда занимает второе место. В последние годы Узбекистан значительно нарастил экспорт винограда на российский рынок. В 2018 году, по данным UN Comptrade, было поставлено 47,9 тыс. т на сумму 38,2 млн. долл., что на 24% относительно показателя 2017 года.

Всего в 2018 году Россия импортировала 295,7 тыс. т свежего винограда на сумму 323,5 млн. долл. Основными поставщиками винограда на российский рынок являются Турция (в 2018 году поставила 88,9 тыс. т), Узбекистан (47,9 тыс. т) Индия (28,1 тыс. т), Молдавия (37,1 тыс. т), Чили (17,3 тыс. т). Между тем, в России в связи с присоединением Крыма в 2014 году значительно увеличились площади виноградников с 46,1 до 66,7 тыс. га. В Крыму, в основном, преобладают технические сорта, что в первую очередь будет влиять на рынок винодельческой продукции.

В 2018 году Россия закупила за рубежом 24,3 тыс. т сушеного винограда на 40,8 млн. долл. Среднегодовые объемы импорта сушеного винограда в России в 2013-2018 гг. составляют 29,3 тыс. т на сумму 46,5 млн. долл. Основными экспортерами в 2018 году были Иран (34% от объема импорта сушеного винограда Россией в 2018 году), Узбекистан (17%), Турция (15%), Чили (12%).

Россия в 2018 году импортировала 244,7 млн. л вина (по HS-code 220421) на сумму 773,2 млн. долл. Основные поставщики: Италия (20% от импорта вина РФ), Франция (12%), Грузия (15%), Испания (18%), Чили (5%). Из Узбекистана было импортировано 458 тыс. л вина на сумму 809 тыс. долл.

В Кыргызстане с первой половины 2000-х сокращаются площади под виноградники. В последние годы наблюдается рост импорта винограда. При этом в последние два года Узбекистан стал главным поставщиком на кыргызский рынок винограда, сместив с этой позиции Таджикистан. В прошлом году Узбекистан поставил в Кыргызстан 20,5 тыс. т (77% от объема импорта винограда Кыргызстаном). При этом средневзвешенная цена за тонну узбекского винограда остается выше цены таджикского винограда.

Страны Восточной Азии

Китай в 2017 году импортировал 233,9 тыс. тонн винограда на сумму 590,1 млн. долл. С 2013 по 2016 годы наблюдалось увеличение закупаемых объемов со 185,2 до 252,4 тыс. т. соответственно, с увеличением на 36%. Основные поставщики: Чили – 97,7 тыс. т (221,6 млн. долл.); Перу – 55,8 тыс. т (134,1 млн. долл.); Австралия – 42,7 тыс. т (130,4 млн. долл.); ЮАР – 17,9 тыс. т (45,1 млн. долл.).

Китайский рынок для Узбекистана в силу своих размеров и близости является одним из наиболее привлекательных для расширения сбыта плодоовощной продукции. В настоящее время Узбекистан прорабатывает с китайской стороной вопрос по допуску агропродукции и, в частности, винограда на китайский рынок. Ожидается, что КНР предоставит разрешение на экспорт винограда в течении двух лет. Между тем, отсутствие надежной транспортной связи с КНР и острая конкуренция на рынке плодоовощной продукции могут затруднить рост экспорта узбекской продукции на китайский рынок. Так, в текущем году могут начаться поставки столового винограда из Испании, так как в конце ноября 2018 года Китай открыл рынок винограда для испанских производителей.

По объемам сушеного винограда Узбекистан является главным экспортером на китайском рынке (61% импортируемого КНР сушеного винограда), однако в стоимостном выражении является вторым после США. Так, в 2017 году Узбекистан поставил 20,5 тыс. т сушеного винограда на сумму 16 млн. долл. В то же время США экспортировали 9,1 тыс. т на сумму 19,7 млн. долл. Средневзвешенная цена за тонну узбекского сушеного винограда составила 780 долл., за тонну из США 2 164 долл. Всего Китай импортировал сушеного винограда в 2017 году 33,1 тыс. т на сумму 43,6 млн. долл. При это отмечается спад по закупаемым объемам на 11% в сравнении с 2016 годом.

Импорт вина в КНР неуклонно растет. В 2017 году было импортировано 549,1 млн. л вина на сумму 2,5 млрд. долл., тогда как в 2013-м в 2 раза меньше – 276,7 млн. л. Основными поставщиками являются Франция (39% от всего объема импорта КНР вина), Австралия (19%), Чили (13%), Испания (12%), Италия (5%).

Южная Корея в период 2013-2017 гг. в среднем в год импортировала по 56 тыс. тонн свежего винограда. В 2017 году было закуплено 51,3 тыс. т на сумму 150,6 млн. долл. Можно говорить, что данный рынок достаточно стабилен. Основными поставщиками являются Чили, США, Перу и Австралия, причем изменений их позиций на рынке также не наблюдается. Средневзвешенная стоимость импортируемого Южной Кореей винограда является довольно высокой. Так, средневзвешенная цена за чилийский виноград в 2017 г. составила 2 886 долл. за тонну, за виноград из США – 3100 долл. за тонну, из Перу – 2959 долл. за тонну.

Сушеный виноград Южная Корея в 2013-2017 гг. импортировала в объеме 4,2-4,9 тыс. т. Среднегодовая стоимость закупаемых объемов составляет 11,4 млн. долл. Основные поставщики: США, Турция, Австралия, Китай, Чили.

В начале 2018 года Министерство внешней торговли Узбекистана сообщало о переговорах с корейской стороны по расширению перечня импортируемой Южной Кореей из Узбекистана плодоовощной продукции, а также по снижению импортных таможенных пошлин, в том числе и на виноград.

Импорт вина Южной Кореей в 2018 году увеличился до 31 млн. л. Всего было закуплено на 192,7 млн. долл. Основные поставщики: Чили (33%), Франция (14%), Испания (13%), Италия (12%), США (10%).

Страны Ближнего Востока

Объединенные Арабские Эмираты в 2017 году импортировали 59 тыс. т свежего винограда на 90,4 млн. долл. Основными поставщиками являются Индия, ЮАР, Австралия, Египет, Чили

Сушеного винограда было импортировано 22,6 тыс. т на сумму 28,7 млн. долл. Основные поставщики: Иран (16,1 тыс. т на сумму 18,4 млн. долл.), Индия, Узбекистан, Афганистан, ЮАР.

Импорт вина в 2017 г. составил 42,7 млн. л на сумму 208,2 млн. долл. Основные поставщики: Франция (25%), Австралия (17%), ЮАР (13%), Италия (13%), США (4%).

Саудовская Аравия в 2018 году импортировала 58 тыс. т свежего винограда на сумму 58 млн. долл. Основными поставщиками являются Турция (25,5% от объема импорта винограда Саудовской Аравией в 2018 г.), Индия (18,7%), Ливан (13,7%), Чили (11,2%), Египет (11,1%).

Сушеного винограда в том же году было импортировано 12,6 тыс. т на сумму 27,6 млн. долл. Основными поставщиками сушеного винограда в Саудовскую Аравию являются Узбекистан (37,4%), Индия (28,6%), Йемен (7,7%), Афганистан (6,7%), Китай (6,1%).

Страны Европы

Страны ЕС совокупно из остального мира в 2013-2018 гг. импортировали в среднем в год 624 тыс. т. свежего винограда на сумму 1,5 млрд. долл. За рассматриваемый период импортируемые объемы увеличились на 18%. Основными поставщиками на протяжении всего периода являются пять стран: ЮАР (29,8% от общего объема импорта винограда странами ЕС в 2018 году), Чили (16,4%), Перу (13,7%), Индия (12,8%), Египет (9,7%). На эти пять стран приходится более 80% импорта винограда странами ЕС. В последние два года из Узбекистана импортируют виноград в незначительных объемах Латвия, Литва и Польша.

Среднегодовой объем импорта сушеного винограда в 2013-2018 гг. странами ЕС из остального мира составляет 329 тыс. т на сумму 684 млн. долл. За этот период отмечается снижение объемов импорта сушеного винограда на 20%. Крупнейшим поставщиком сушеного винограда на рынок ЕС является Турция, на которую приходится более 60% импортируемых объемов. Другими крупными поставщиками являются ЮАР (10,1% от объема импорта сушеного винограда странами ЕС в 2018 г.), Чили (5,6%), США (4,5%), Иран (3,1%). Узбекистан входит в первую десятку экспортеров сушеного винограда на рынок ЕС. В 2018 г. доля узбекского сушеного винограда на рынке ЕС составила 2,4%, поставлено 7,7 тыс. т сушеного винограда на сумму 12,2 млн. долл.

Из остального мира в страны ЕС в 2018 г. было импортировано вина на сумму 2 млрд. долл. Основные поставщики: Чили (26%), Новая Зеландия (14%), ЮАР (13%), США (12%), Австралия (12%).

Германия в 2013-2018 гг. в среднем в год импортировала по 324 тыс. т свежего винограда на сумму 708,6 млн. долл. В последние три года сформировалась основная четверка экспортеров винограда на немецкий рынок: Италия (доля в физическом объеме немецкого импорта винограда в 2018 г. составила 37%), ЮАР (17%), Испания (8%), Индия (7%). Главным поставщиком на протяжении всего рассматриваемого периода является Италия. Средневзвешенная цена импортируемого Германией свежего винограда составляет 2 382 долл./т. Средневзвешенная цена за виноград из Италии составила 2 015 долл./т, из ЮАР – 2 970 долл./т, из Испании – 2 266 долл./т, из Индии – 2 562 долл./т.

Среднегодовой импорт сушеного винограда Германией в 2013-2018 гг. составил 78,2 тыс. т на сумму 168,2 млн. долл. Крупнейшим поставщиком на протяжении рассматриваемого периода остается Турция, доля которой в импорте сушеного винограда ФРГ в 2018 году составила 47%. Другими крупными и неизменными поставщиками являются ЮАР и США. Узбекистан в 2018 году экспортировал на немецкий рынок 2,4 тыс. т сушеного винограда на сумму 4,4 млн. долл. Наибольший объем импорта из Узбекистана в Германию сушеного винограда имел место в 2016 году: 2,9 тыс. т на сумму 7,7 млн. долл. Тогда же Узбекистан занял четвертое место по объемам на рынке сушеного винограда ФРГ.

Германия в 2018 г. импортировала вина на сумму 1,9 млрд. долл. Основные поставщики: Италия (42%), Франция (23%), Испания (13%), Австрия (3%), ЮАР (3%).

Нидерланды в основном импортируют свежий виноград для последующего реэкспорта. В 2013-2017 гг. в среднем в год импортировалось 305 тыс. т в среднем на 757 млн. долл. Основным поставщиком является ЮАР – в 2017 году 82,7 тыс. т (27% от общего объема импорта винограда Нидерландами) на сумму 220,4 млн. долл. Последующие три места в рассматриваемый период между собой делили Перу (15% в 2017 году), Чили (13%) и Индия (13%). Средневзвешенная цена в 2017 году составила 2 562 долл./т. Средневзвешенная цена за виноград из ЮАР – 2 853 долл./т, из Перу – 2 930 долл./т, из Индии и Чили – 2 251 долл./т.

Среднегодовой импорт сушеного винограда Нидерландами в 2013-2017 гг. составил 57,6 тыс. т на сумму 120 млн. долл. Основным поставщиком является Турция. В 2017 году из Турции было импортировано 30,4 тыс. т сушеного винограда (56% от общего объема импорта сушеного винограда Нидерландами) на сумму 46,9 млн. долл. Другими крупными поставщиками являются ЮАР, Греция, Чили. Из Узбекистана было импортировано 148 тонн на 247 тыс. долл.

Нидерланды в 2018 г. импортировала вина на сумму 1,2 млрд. долл. Основные поставщики: Франция (26%), Италия (13%), Германия (11%), Чили (9%), Испания (8%).

Великобритания в 2013-2018 гг. в среднем в год импортировала по 264 тыс. тонн свежего винограда на сумму 685 млн. долл. Главным поставщиком винограда на рынок Великобритании на протяжении всего рассматриваемого периода остается ЮАР. В 2018 году из ЮАР было импортировано 62,5 тыс. тонн (23% от всего объема импортированного винограда Великобританией) на сумму 165,8 млн. долл. Другими крупнейшими поставщиками являются Испания, Чили, Перу. Средневзвешенная цена в 2018 году составляет 2 535 долл./т. Средневзвешенная цена за виноград из ЮАР – 2 652 долл./т, из Испании – 2 502 долл./т, из Чили – 2 288 долл./т, из Перу – 3 291 долл./т.

Среднегодовой импорт сушеного винограда Великобританией в 2013-2018 гг. составил 107 тыс. т. на сумму 231,6 млн. долл. За рассматриваемый период отмечается тренд на снижение импортируемых объемов сушеного винограда. Основным поставщиком является Турция. В 2018 году из Турции Великобритания импортировала 75,5 тыс. т (76% от общего объема импорта сушеного винограда Великобританией) на сумму 137,6 млн. долл. Другими крупными поставщиками являются Греция, Чили, США. Из Узбекистана Великобританией в 2018 году было импортировано 281 тонна сушеного винограда на сумму 362 тыс. долл.

Великобритания в 2018 г. импортировала вина на сумму 2,7 млрд. долл. Основные поставщики: Франция (32%), Италия (17%), Испания (10%), Новая Зеландия (8%), Чили (6%).

Польша в период 2013-2018 гг. в среднем в год импортировала 111 тыс. т. свежего винограда на сумму 164 млн. долл. Основным поставщиком винограда на протяжении всего рассматриваемого периода оставалась Италия, доля которой в общем объеме импорта винограда Польшей составила в 2018 году 46,2%. Другими основными экспортерами винограда на польский рынок были Германия (9,6%), Перу (9%), Чили (8,7%), Турция (5,2%). Данные страны составляют почти 80% объема импорта свежего винограда Польшей.

Сушеный виноград в 2013-2018 гг. Польша импортировала по 15 тыс. т в среднем в год на сумму 28 млн. долл. Основными поставщиками в 2018 году были Турция (42,3%), Иран (10,4%), Чили (9,3%), Германия (5,8%), Китай (5,5%). Из Узбекистана в прошлом году было поставлено 654 тонны сушеного винограда на сумму 1,1 млн. долл. Доля узбекской продукции в объеме польского импорта составила 4,8%.

Польша в 2018 г. импортировала вина на сумму 296 млн. долл. Основные поставщики: Италия (15%), США (14%), Германия (13%), Испания (10%), Франция (9%).

Экономическое обозрение №9 (237) 2019