Иранский вектор экспорта

Иранский вектор экспорта

Обзор рынка Ирана

Иран является важным торгово-экономическим партнером Узбекистана. Дипломатические отношения между странами были установлены 10 мая 1992 года. В ноябре 1992 года в ходе визита Президента Узбекистана Ислама Каримова был подписан ряд двусторонних документов, положивших начало развитию торгово-экономических отношений. Важнейшим совместным проектом Ирана и Узбекистана явилось строительство железной дороги по маршруту ТедженСарахсБендер-Аббас, благодаря чему Узбекистан получил транспортный выход непосредственно к Индийскому океану.

В сентябре 2017 года в столице Казахстана Астане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Ирана Хасаном Роухани на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. На встрече отмечалось укрепление дружеских отношений и расширение сотрудничества. После этой встречи в октябре была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2019 годы. В июне 2018 года Узбекистан и Иран договорились о развитии совместного инвестиционного климата. В марте текущего года стороны обсуждали график проведения заседания межправкомиссии и межмидовских политконсультаций в 2019 году и обменялись мнениями по строительству трансафганской железнодорожной линии по маршруту Мазари-Шариф–Герат.

В Узбекистане действует более 100 иранских компаний. Основным направлением сотрудничества являются транспортные проекты, текстильная, аграрная и нефтяная промышленность. Вместе с тем торговые отношения между Ираном и Узбекистаном развиваются не достаточно динамично относительно существующего торгово-экономического потенциала двух стран. На иранском рынке могла бы быть в большей степени востребована узбекская продукция. В вопросах о том, что этому препятствует и что могло бы помочь нарастить узбекский экспорт на рынки Ирана, может помочь разобраться предлагаемый маркетинговый обзор рынков сбыта узбекской продукции в Иране, подготовленный ЦЭИ.

Изменчивый иранский рынок

Товарооборот Ирана в последние годы демонстрировал высокие темпы роста после достаточно серьезного спада в 2015 г. По данным Центробанка Ирана (ЦБ ИРИ), внешнеторговый товарооборот Ирана в 2017-2018 гг. составил 173,6 млрд. долл., из них экспорт – 98,1, импорт – 75,5 млрд. долл., не включая нефть и нефтепродукты, которые составляют значительную часть экспорта, и без корректировок таможенной статистики экспорт составил 39,9, а импорт – 54,3 млрд. долл.

По данным UN ComTrade , Иран в 2017 г. экспортировал товаров на сумму 105,8, а импортировал на 51,6 млрд. долл. В 2017-2018 гг. нефтяной экспорт увеличился на 18%, составив 65 млрд. долл. Импорт Ирана в 2017-2018 гг. также демонстрирует высокие значения роста (на 24,3% относительно предыдущего года) после спада прошлых лет.

Основными внешнеторговыми партнерами Ирана являются Китай, ОАЭ, Южная Корея, Турция, Индия. Основными статьями иранского импорта являются машины и оборудование, в том числе транспорт, продукты растительного происхождения, продукция химической промышленности, металлы.

Благотворно на рост как экспорта, так и импорта повлияло снятие международных санкций, что способствовало росту внешнеторговых контактов и значительному наращиванию экспорта нефти и нефтепродуктов. Между тем, после выхода США из «Совместного всеобъемлющего плана действий» и ввода санкций в отношении Ирана в 2018 г. вполне можно ожидать снижения товарооборота, в особенности, что касается экспорта углеводородов, которые составляют более половины иранского экспорта. В 2018 году ряд крупнейших компаний уже объявили о приостановке деятельности в Иране в связи с санкциями. В то же время Иран стремится наращивать взаимную торговлю со странами, готовыми к сотрудничеству, что позволит ему сгладить возможные значительные спады экспорта в ближайшей перспективе.

СНГ в торговле с Ираном

Представляют интерес основные особенности торговли Ирана со странами СНГ, конкурентные позиции которых близки к аналогичным позициям Узбекистана.

Согласно иранской статистике,и в торговле Ирана со странами Центральной Азии характерным является значительное преобладание иранского экспорта над импортом, за исключением Казахстана. При этом Иран импортирует из стран Центральной Азии, в основном, сырьевые товары.

На торговлю между Ираном и Таджикистаном оказывает негативное воздействие охлаждение отношений между странами. Перманентно возникающие прецеденты «подогревают» конфликтную составляющую отношений, что, в свою очередь, сдерживает экономическое сотрудничество между странами. Между тем, в последнее время стороны стремятся к улучшению отношений.

В отношениях Ирана и Туркменистана также наблюдается конфликтная составляющая, причинами которой стали споры по цене за газ, поставляемый в предыдущие годы Туркменистаном в Иран. Данный конфликт в целом негативно отразился на двусторонних отношениях и, соответственно, взаимной торговле. Кроме того, в условиях кризисных явлений в туркменской экономике руководство Туркменистана стремится снизить импорт и увеличить экспорт. Увеличение экспорта предполагается в первую очередь за счет наращивания поставок углеводородов за рубеж, а также продукции химической и нефтехимической промышленности. Учитывая то, что Иран сам является одним из ведущих экспортеров углеводородов, ожидать, что Иран в ближайшее время начнет закупать в значимых объемах газ в Туркменистане, не приходится. Однако в последнее время стороны прикладывают усилия по налаживанию отношений, прорабатываются вопросы в сфере сельскохозяйственной кооперации. Также учитывая возможности и потенциал химической отрасли Туркменистана, вполне возможным будет увеличение импорта Ираном химической продукции.

В мае 2018 г. между ЕАЭС и Ираном был подписан временный договор о зоне свободной торговли (ЗСТ), который в 2019 г. должен вступить в силу. Как ожидается, данный договор позволит сторонам значительно увеличить товарооборот. В частности, в 2017 г. сообщалось, что экспорт стран ЕАЭС в Иран после начала работы ЗСТ может увеличиться на 1,4 млрд. долл.

В целом, все страны ЕАЭС ориентированы на увеличение объемов экспорта в Иран. В свете геополитических событий последних лет Иран и Россия укрепили двусторонние отношения, однако в последние годы объемы взаимной торговли снижаются. Снижение объемов взаимной торговли наблюдается и с Беларусью и Казахстаном.

Для торговли между Ираном и Кыргызстаном характерны низкие объемы. В целом это объясняется как относительно малыми объемами кыргызской экономики, так и традиционной ориентированностью Кыргызстана на внешние рынки соседей и стран СНГ. Можно ожидать, что в ближайшие годы Кыргызстан продолжит экспорт продукции животноводства, в частности баранины, на иранский рынок.

Предположительно договор о ЗСТ сможет замедлить спад товарооборота, вызванного санкциями США в отношении Ирана и компаний, ведущих с этой страной торговую деятельность. Однако в 2018 г. казахско-индийская металлургическая компания уже заявила о приостановке поставок металлургической продукции в Иран. Подобный прецедент дает основание говорить, что, в случае сохранения жесткой политики США в отношении Ирана, договор о ЗСТ может стать не столь эффективным.

В связи с тем, что рассматриваемые страны заинтересованы в росте экспорта в Иран, они по возможности будут искать пути по его увеличению. В то же время санкции в отношении Ирана заставляют стороны с осторожностью подходить к наращиванию экономического взаимодействия. Таким образом, наращивание товарооборота с Ираном до относительно значительных объемов будет во многом определяться геополитической конъюнктурой.

Иран в торговле с Узбекистаном

Согласно данным Госкомстата Узбекистана, товарооборот с Ираном в 2018 г. составил 306,5 млн. долл. На протяжении ряда лет отмечается спад в торговле за счет снижения узбекского экспорта. В 2018 г. объемы экспорта в Иран снизились на 35,4% относительно 2017 г., а импорт из Ирана увеличился в 2,3 раза относительно прошлых лет. В целом товарооборот в 2018 г. снизился на 25% относительно показателя 2016 года.

Источник: Госкомстат РУз

Согласно данным Trademap.org, в 2017 году Иран экспортировал в Узбекистан товаров на сумму 98 млн. долл. Основными товарными группами являются пластмассы и изделия из них (30 млн. долл.), механическое оборудование (13 млн. долл.), фрукты и орехи (8 млн. долл.) и прочее. Из Узбекистана Иран импортировал товаров на 61 млн. долл., из них на 38 млн. долл. хлопок-сырец и хлопчатобумажную пряжу, на 9,3 млн. долл. шелк-сырец, овощи на 4,7 млн. долл., удобрения на 3,7 млн. долл. Относительно 2016 г. отмечается увеличение иранской стороной импорта шелка, растительных материалов для изготовления плетеных изделий. В то же время отмечается снижение объемов импорта хлопка почти в 2 раза, незначительно – овощей и удобрений.

Иранские потребности

Для оценки наращивания экспортных возможностей узбекской продукции на иранском рынке необходимо проанализировать, что Иран импортирует, из каких стран и каковы конкурентные позиции узбекской продукции в Иране.

Хлопок и шелк. Иранский импорт необработанного хлопка-волокна в 2017 г. составил 140 млн. долл. В целом, относительно предыдущих двух лет отмечается увеличение объемов импорта хлопка-сырца (в 2015 г. импорт составил 98,2 млн. долл.). Основными поставщиками являются Турция (61 млн. долл.), ОАЭ (32 млн. долл.) и Узбекистан (29 млн. долл.)

В 2017 г. Ираном было закуплено за рубежом хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85% и более хлопковых волокон, на 26,5 мн. долл. В предыдущие два года стоимостные объемы оставались примерно на этом же уровне, и основными поставщиками были Узбекистан (8,1 млн. долл.), Индия (8 млн. долл.) и Турция (5,9 млн. долл.). Стоит отметить, что, по сравнению с предыдущими годами, Индия снизила поставки данной группы товаров, а Турция, наоборот, нарастила экспорт хлопчатобумажной пряжи.

Шелка и продукции из него Ираном в 2017 г. было закуплено на 13,5 млн. долл. В предыдущие годы наблюдался примерно такой же объем стоимостного импорта. Большую часть импорта по данной товарной группе составляет шелк-сырец (11 млн. долл.) Основным экспортером на иранский рынок шелка-сырца является Узбекистан (9,3 млн. долл. в 2017 г.), при этом стоимостные объемы увеличиваются (для сравнения, в 2010 г. было поставлено на сумму 1,8 млн. долл.). Другие страны, такие как Туркменистан и Китай, экспортируют шелк-сырец в Иран на значительно меньшие суммы.

В целом, по товарным группам шелка и хлопка Иран импортирует на относительно небольшие суммы и, в основном, сырьевые товары. По товарной группе растительных материалов для изготовления плетеных изделий Иран в 2017 г. импортировал товаров на сумму 8,8 млн. долл., из них 6,1 млн. пришлись на хлопковый линт, большая часть которого была закуплена в Узбекистане на 3,2 млн. долл. и Туркменистане на 2,3 млн. долл.

Овощи. Импорт Ирана по товарной группе овощей и корнеплодов в 2017 г. составил сумму 379 млн. долл., что превышает значения прошлых лет, и относительно предыдущего года увеличился на 58%. По данной товарной группе Иран закупает за рубежом бобовые (364 млн. долл.) и замороженные овощи (13 млн. долл.).

Из бобовых импортируются:

- чечевица на 149 млн. долл., основные поставщики: ОАЭ – 114 млн. долл., Турция – 12,7 млн. долл., Канада – 11,2 млн. долл., Россия – 8 млн. долл. Казахстан – 2 млн. долл.;

- нут на 129 млн. долл., основные поставщики: ОАЭ – 40 млн. долл., Эфиопия – 34 млн. долл., Австралия – 27 млн. долл., Танзания – 13, 6 млн. долл., Узбекистан экспортировал на 83 тыс. долл.;

- фасоль на 66 млн. долл., основные поставщики: Китай – 26,7 млн. долл., ОАЭ – 23,7 млн. долл., Турция – 7,2 млн. долл., Узбекистан – 4 млн. долл.;

- фасоль мелкая красная на 16,8 млн. долл., основные поставщики: ОАЭ – 7,7 млн. дол., Кыргызстан – 3,7 мн. долл., Турция – 3,4 млн. долл., Эфиопия – 1,4 млн. долл., Узбекистан – 416 тыс. долл.

Из замороженных овощей, в основном, импортируется кукуруза (12 млн. долл.), основные поставщики – Таиланд (7,6 млн. долл.), Китай (2,3 млн. долл.), Венгрия (1,7 млн. долл.)

Удобрения. Иран в 2017 г. импортировал удобрений на сумму 279 млн. долл., из них:

- фосфорные на 115 млн. долл., основные поставщики: Китай – 64 млн. долл., Бельгия – 27 млн. долл., ОАЭ – 9,6 млн. долл.;

- удобрения, содержащие 2 или 3 питательных элемента (азот, фосфор и калий) на 78 млн. долл., основные поставщики: Испания – 17,9 млн. долл., Китай – 15,3 млн. долл., ОАЭ – 9,8 млн. долл.;

- калийные на 64 млн. долл., основные поставщики: Бельгия – 40,9 млн. долл., Россия – 7,6 млн. долл., Ливан – 4,1 млн. долл., Китай – 2,9 млн. долл., ОАЭ – 2,3 млн. долл., Узбекистан – 1,4 млн. долл. Следует отметить, что в период с 2010 по 2014 годы Узбекистан поставлял на иранский рынок в среднем на сумму 3 млн. долл. ежегодно. В 2011 году было поставлено на 5 млн. долл.;

- азотные на 15 млн. долл., основные поставщики: ОАЭ – 5,5 млн. долл., Узбекистан – 2,3 млн. долл., Испания – 1,4 млн. долл. Следует отметить, что в 2017 г. поставки азотных удобрений из Узбекистана снизились на 43%. Между тем, в 2015 г. Узбекистан экспортировал азотных удобрений на сумму 5,7 млн. долл. В целом, с 2008 г. наблюдаются достаточно низкие стоимостные объемы иранского импорта азотных удобрений относительно предыдущих лет, когда в отдельные годы товары данной группы закупались на значительные суммы (в 2005 г. – 153 млн. долл., в тот же год Узбекистан экспортировал в Иран азотных удобрений на 16,8 млн. долл.)

По товарной группе продукции неорганической химии Иран импортировал в 2017 г. на 571 млн. долл. Продукция данной группы, в основном, поступает из Индии, Китая, ОАЭ, Швеции, Турции. Среди товаров рассматриваемой группы Узбекистан поставляет на иранский рынок карбонат динатрия на 978 тыс. долл. Кроме Узбекистана, по данной товарной позиции в Иран экспортируют ОАЭ (2,4 млн. долл.), Турция (887 тыс. долл.), Россия (722 тыс. долл.) и другие.

Выводы

В целом, как видно из вышеприведенного, Узбекистан мог бы расширить экспорт на иранский рынок удобрений, продукции неорганической химии, бобовых, текстильной продукции. С учетом наращивания производственных мощностей по переработке углеводородов, развития химической промышленности Узбекистан может расширить поставки пластмасс и изделий из них, различных синтетических, химических волокон и прочей продукции химической промышленности. Также иранский рынок следует рассматривать как возможный для расширения экспорта меди и продукции из нее, железа, стали и металлопроката.

Примечания: В материале в основном представлены статистические данные UN ComTrade и Trademap.org., источники других данных указываются по ходу текста. В Иране официально действует иранский календарь, или солнечная хиджра, в связи с чем календарный год закончился 20 марта и данные за 2018-2019 гг. отсутствуют. Исходя из этого, данные представлены за 2017 г. и ранее, данные иранской статистики представлены за 2017-2018 гг. и ранее.

Иран в торговле с СНГ

Казахстан. Товарооборот Ирана с Казахстаном в 2017 г. составил 234, 6 млн. долл. Отмечается спад в иранском импорте почти на 70% и незначительное снижение экспорта на 3,2%, что обусловило спад товарооборота на 39%. Примечательно, что, по данным официальной статистики Казахстана, экспорт в Иран значительно превосходит импорт из Ирана и в 2017 г. положительное сальдо для казахской стороны составило 415 млн. долл.

Согласно данным UN Comtrade и Trademap.org, Иран в 2017 г. импортировал из Казахстана ячмень на 29 млн. долл., семена рапса на 10 млн. долл., продукцию металлопроката на 8,3 млн. долл., баранины на 6,5 млн. долл. и др. Стоит отметить, что стоимостные объемы импорта злаковых значительно сократились в 2017 году относительно предыдущих лет. В частности, отсутствовал импорт пшеницы, который осуществлялся в предыдущие годы. Отмечается снижения импорта и по металлургической продукции, которой в 2016 г. было закуплено из Казахстана на 93 млн. долл., а в 2015 г. на 55 млн. долл. В то же время Казахстан начал поставлять в Иран баранье мясо, чего не наблюдалось с 2010-2011 гг.

Кыргызстан. Товарооборот Ирана с Кыргызстаном имеет относительно небольшие объемы. В значительной степени преобладает иранский экспорт в КР. В 2017 г. товарооборот составил 44 млн. долл., увеличившись относительно 2016 г. почти на 50%.

Иран импортировал из Кыргызстана продукции на 6 млн. долл., большая часть из которой пришлась на красную фасоль (3,7 млн. долл.), фасоль обыкновенную (1 млн. долл.) и баранье мясо (1,2 млн. долл.)

Таджикистан. Товарооборот Ирана с Таджикистаном в 2017 г. составил 231 млн. долл. Относительно 2016 г. товарооборот увеличился на 7,4%, а относительно 2015 г. – на 32%, что было обусловлено ростом экспорта в РТ. В то же время отмечается снижение импорта из Таджикистана относительно 2015 г. на 42%. Значительное преобладание иранского экспорта в РТ над импортом в целом характерно для торговли между двумя странами. Положительное сальдо для Ирана в 2017 г. составило 203 млн. долл.

Иран в 2017 г. импортировал из Таджикистана на 13,6 млн. долл., из них на 10 млн. необработанного хлопкового волокна. Импорт хлопка-волокна из РТ в 2017 г. продемонстрировал наивысшие значения с 2011 г., когда было закуплено на 11,8 млн. долл., также Иран на 1,8 млн. долл. закупил в РТ коконы шелкопряда.

Туркменистан. Товарооборот Ирана с Туркменистаном в последние годы продолжает снижаться. Так, если в 2014 г. товарооборот составлял 1,1 млрд. долл., то уже в 2017 г. – 430 млн. долл. Спад отмечается как в экспорте Ирана в Туркменистан, так и в импорте. Положительное сальдо взаимной торговли для Ирана составило 405 млн. долл.

Иран в 2017 г. импортировал из Туркменистана продукции на 12,7 млн. долл. Большая часть пришлась на нефтяной кокс (6,5 млн. долл.). В предыдущие годы по товарной группе минеральных масел, топлива, продуктов нефтепереработки, в основном, импортировались нефть и нефтепродукты с содержанием 70% и более нефти. Также Иран в 2017 г. импортировал из Туркменистана хлопковый линт на 2,4 млн. долл., шелк-сырец на 1,4 млн. долл., хлориды на 846 тыс. долл., хлопчатобумажную пряжу на 746 тыс. долл.

Беларусь. Товарооборот Ирана с Беларусью в 2017 г. составил 17,9 млн. долл., снизившись относительно 2016 г. на 43,6%. Спад наблюдается как в экспорте, так и в импорте. Традиционно импорт Ирана из Беларуси преобладает над экспортом. Отрицательно сальдо взаимной торговли для Ирана в 2017 г. составило 14,3 млн. долл.

Импорт Ирана из Беларуси в 2017 г. составил 16,1 млн. долл., из них на 7,3 млн. необработанные синтетические волокна, легковые автомобили на 1,8 млн. долл., автомобили для перевозки грузов на 1,1 млн. долл., древесно-волокнистые плиты на 2 млн. долл., различные зрительные приборы на 1,7 млн. долл.

Россия. Товарооборот Ирана с Россией на протяжении ряда лет оставался в пределах 1 млрд. долл., за исключением 2016 г., когда Иран значительно увеличил объемы импорта из России до 1,5 млрд. долл. В 2017 г. товарооборот составил 990 млн. долл., из них основная доля пришлась на иранский импорт.

Иран в 2017 г. импортировал из России на 704 млн. долл. В целом, по товарным группам импорт достаточно диверсифицирован. Иран импортировал злаки, среди которых кукуруза (81 млн. долл.), ячмень (75 млн. долл.), пшеница; подсолнечное масло (103 млн. долл.), древесина, лесоматериалы (97,5 млн. долл.), медные катоды (81,8 млн. долл., при этом в предыдущие годы из России импорта данной позиции не было), аппаратура радиолокационная (40 млн. долл., при этом в 2016 г. по данной товарной позиции было закуплено на 895 млн. долл.) и др.

Украина. Товарооборот Ирана с Украиной в 2017 г. составил 192,8 млн. долл. Относительно 2016 г. отмечается значительный спад, однако необходимо отметить, что объем 2017 г. является нормой во взаимной торговле, тогда как в 2016 г. наблюдалось резкое увеличение импорта из Украины. В целом, иранское отрицательно сальдо (133 млн. долл. в 2017 г.) характерно для ирано-украинской торговли.

Иран импортировал в 2017 г. из Украины товаров на 163,3 млн. долл. Большую часть составили закупки подсолнечного сырого масла (106 млн. долл.). Также Иран импортировал из Украины кукурузу (17,8 млн. долл., в 2016 г. 289 млн. долл.), пшеницу и меслин (3 млн. долл.), угольные электроды (8,9 млн. долл.), механическое оборудование (5 млн. долл.), железо, сталь и изделия из них (9,3 млн. долл.) и др.

Экономическое обозрение №4 (232) 2019

Поделиться постом

Похожие новости