Бумажная отрасль Узбекистана в 2017–2025 гг.

Бумажная отрасль является одним из базовых сегментов обрабатывающей промышленности, обеспечивающим упаковочными, санитарно-гигиеническими, полиграфическими и техническими материалами практически все отрасли экономики.

Рост электронной торговли, пищевой и фармацевтической промышленности, расширение производства потребительских товаров и постепенная замена отдельных видов пластиковой упаковки формируют устойчивый спрос на бумагу, картон и изделия из них.

В этом ракурсе развитие бумажной отрасли приобретает для Узбекистана особую актуальность. В 2017–2025 гг. бумажная отрасль прошла этап быстрого количественного расширения. Вместе с тем, отрасль сталкивается с рядом вызовов.

Основные тенденции развития отрасли в 2017-2025 гг.

В 2017–2025 гг. объем производства бумажной отрасли Узбекистана увеличился в 2,4 раза до 10,2 трлн сум. Среднегодовой прирост составлял около 10,9%, что превышало средние темпы роста обрабатывающей промышленности — 6,9%. За рассматриваемый период отрасль увеличила свой вес в ВВП с 0,12% до 0,17%.

Основу производства отрасли формируют тара из гофрированных бумаги и картона, санитарно-гигиенические изделия, целлюлоза из недревесных волокнистых материалов, салфетки и полотенца, бумага санитарно-бытового назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон.

Производство бумаги и бумажной продукции характеризуется высокой территориальной концентрацией. В 2025 г. на г. Ташкент приходилось 44,7% выпуска, на Ташкентскую область - 26%. Таким образом, столичная агломерация обеспечивала 70,7% всей продукции отрасли. Следующими по значимости являлись Андижанская область с долей 7,2%, Самаркандская - 6,3% и Ферганская - 6,1%.

Инвестиционная активность в отрасли значительно усилилась. Вложения в основной капитал выросли с 134 млрд сум в 2017 г. до 1,6 трлн сум в 2025 г. Только в 2025 г. инвестиции увеличились на 35%. Объем иностранных инвестиций достиг 89 млн долл., включая 61 млн долл. прямых иностранных инвестиций.

Количество действующих предприятий выросло с 1 тыс. в 2016 г. до 1,4 тыс. в 2025 г. Списочная занятость выросла с 7 тыс. человек в 2017 г. до 13 тыс. в 2024 г., или на 84%. Средняя численность работников на одном предприятии выросла с 6,1 до 9,7 человека. Это свидетельствует о постепенном укрупнении производства, однако отрасль по-прежнему представлена главным образом малыми предприятиями.

Экспорт продукции бумажной отрасли вырос с 20 млн долл. в 2016 г. до рекордных 130 млн долл. в 2022 г. После этого экспортные поставки сокращались три года подряд и в 2025 г. составили 83 млн долл. Это в 4 раза выше уровня 2016 г., но на 36% ниже пика 2022 г. Сокращение связано прежде всего с уменьшением экспорта хлопковой целлюлозы на 18% относительно 2022 г., женских санитарно-гигиенических изделий — на 85% и обоев — на 60%.

Крупнейшими рынками сбыта в 2025 г. были Казахстан, Таджикистан, Южная Корея, Азербайджан, Россия. На пять ведущих направлений приходилось 52% поставок, а на страны Центральной Азии из первой десятки — 40%. Таким образом, этот регион является естественным ядром нашего экспорта бумажной продукции, при этом география поставок остается сравнительно диверсифицированной.

Импорт за 2016–2025 гг. увеличился в 3,1 раза - со 179 млн долл. до 552 млн долл. Крупнейшими позициями являлись санитарно-гигиенические изделия, обои, многослойные крафт-бумага и картон, бумага и картон в рулонах и др. Основными поставщиками являются Россия, Китай, Турция, Германия, Казахстан, на которые приходится 86% импорта.

Таким образом, Узбекистан является нетто-импортером бумажной продукции - в 2025 г. импорт превышал экспорт в 6,7 раза, а отрицательное сальдо составляло 469 млн долл. Наиболее значительный дефицит наблюдался по санитарно-гигиеническим изделиям, обоям, многослойным крафт-бумаге и картону.

Приоритеты дальнейшего развития

По объему выпуска бумажная отрасль уже превосходит ряд отдельных сегментов промышленности Узбекистана, в частности табачную, кожевенно-обувную, фармацевтическую, мебельную. Также отрасль занимает ведущую позицию и в региональном масштабе. Объем выпуска в 2025 г. в долларовом выражении оценивался в 809 млн долл. против 327 млн долл. в Казахстане, 26 млн долл. в Таджикистане и 18 млн долл. в Кыргызстане. Таким образом, отрасль уже достигла масштаба, требующего самостоятельной долгосрочной государственной политики и системной координации.

Несмотря на достаточно бурный рост последнего десятилетия, отрасль сталкивается с рядом ограничений и вызовов. Ключевым и фундаментальным является отсутствие крупной лесосырьевой базы. Узбекистан не может механически воспроизводить модель стран с развитым производством древесной целлюлозы. В данном ракурсе конкурентная модель должна основываться на переработке макулатуры, использовании хлопкового линта и экономически обоснованных агроволокон. Также в этом направлении целесообразно принятие дальнейших мер по упорядочиванию деятельности пунктов приема, сортировки и прессования макулатуры, а также сбора и обработки сырья для отрасли.

Востребованными направлениями наращивания производства и расширения товарной номенклатуры отрасли являются тарный картон и тест-лайнер из макулатуры, бумага для гофрирования, гофроупаковка, санитарно-гигиеническая бумага, бумажные мешки, этикетки, пищевая и фармацевтическая упаковка. Значительный импорт по данной продукции свидетельствует о наличии рынка.

Параллельно желательно восстановление экспортной динамики в первую очередь за счет готовой продукции. Перспективными рынками остаются страны Центральной Азии, Кавказа и Афганистан, где растет спрос на бумажную продукцию.

Заключение

Подводя итоги, в 2017–2025 гг. бумажная отрасль Узбекистана перешла на более высокий масштаб производства. Увеличились занятость, количество предприятий и роль отрасли в обрабатывающей промышленности, сформировались новые производства.

В то же время качественная трансформация остается незавершенной. Дальнейшее развитие отрасли должно быть направлено на формирование конкурентоспособного комплекса по переработке вторичного и местного волокнистого сырья, производству картона, современной упаковки и готовых бумажных изделий и повышение локальной добавленной стоимости с прицелом на внутренний и внешний рынки.

Руслан Абатуров, ЦЭИР