Средства, поступившие от международных облигаций в национальной валюте, планируется использовать в целях финансирования в рамках программы облигаций Целей устойчивого развития (ЦУР) для Республики Узбекистан.
В целях эффективной организации размещения суверенных международных облигаций международным инвестиционным банкам и юридическим фирмам были направлены анкеты по их предложениям (Request of Proposals), и на основе конкурентного отбора были выбраны следующие Банки-андеррайтеры, совместные букраннеры и юридические консультанты:
• банк-андеррайтеры – “Citi” (США), “J. P. Morgan Chase” (США), “Газпромбанк” (Россия), “MUFG” (Япония);
• Юридический консультант – “Dentons” (Великобритания).
В то же время, Министерством финансов подготовлены все необходимые меры по выпуску в обращение очередных суверенных международных облигаций, в том числе, проспект эмиссии и другие юридические документы.
В течение дня в рамках мероприятия” Роуд-шоу " (Roadshow) планируется провести телеконференцию для международных инвесторов (Global Investor Call), в которой примут участие международные инвесторы из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании и Швейцарии. Также 8-9 июля пройдут телеконференции с международными инвесторами в формате “один на один” (one-on-one).
В ходе телеконференции международным инвесторам презентуются текущие макроэкономические показатели страны, принятые меры по обеспечению стабильности в условиях пандемии, системные и институциональные реформы, направленные на долгосрочное экономическое развитие, перспективы реформирования и приватизации государственных предприятий и банковского сектора.
Оставить комментарий